...
Na další stránce budete vyzváni, k určení vlastníka obálek Docusign, které budete používat pro odesílání dokumentů k podpisu. Můžete si vybrat ze tří scénářů.
My - máme vlastní Docusign předplatné, tuto možnost si vyberete, pokud máte u Docusign vlastní účet a předplatné.
On Point - chceme používat obálky od On Pointu, tuto možnost si vyberete, pokud máte účet u Docusign, ale nemáte předplatné, nebo účet Docusign vůbec nemáte.
Poslední možností je My - Demo prostředí, tuto možnost si vyberete, pokud si nejdříve naše řešení chcete vyzkoušet nanečisto.
...
Tento proces je třeba provést pouze jednou za instalaci, tedy nastavení konkrétního scénáře. Jakmile odkaz rozkliknete, objeví se vyskakovací okno a budete vyzváni k přihlášení do aplikace Docusign. Způsob přihlášení se bude lišit v závislosti na tom, pro který scénář své hodnoty nastavujete.
...
Pokud nastavujete demo prostředí, opět použijete vlastní přístupové údaje, pod kterými, jste si založili svůj Docusign vývojářský účet.
...
Zbylé informace již budou v průvodci předvyplněny a pro dokončení nastavení stačí projít všemi kroky asistovaného nastavení, tedy udělit souhlas aplikaci Docusign, otestovat připojení a poté potvrdit nastavení kliknutím na tlačítko Hotovo Dokončit.
screenshots
Vedle řádku pole s názvem Nové ID uživatele společnosti rozklikněte nabídku se třemi tečkami.
...
Zobrazí se formulář, kam je oba údaje potřeba vyplnit a následně je potvrdit.
...
Název uživatele společnosti
...
| Info |
|---|
Pro každou společnost, za kterou budete dokumenty odesílat, je možné založit pouze jednoho Docusign uživatele. Pokud tedy budete Docusign Anything využívat napříč odděleními, doporučujeme do obou polí vyplnit co nejobecnější hodnoty. |
...
Další možnosti přizpůsobení obsahu vašich průvodních emailů jsou pak dostupné v šablonách emailu.
...
. |
Jakmile údaje potvrdíte, objeví se hláška níže, která vás informuje o odeslání aktivačního odkazu na vámi uvedený email a o nutnosti aktivace vašeho uživatele, než přistoupíte k dalšímu kroku.
screenshot
...
Aktivační email vypadá následovně.
...
Po kliknutí na tlačíkto Activate budete vyzvání k vytvoření hesla.
| Tip |
|---|
Přístupové údaje si uschovejte pro případ, že byste potřebovali aplikaci opětovně udělit souhlas, například při změně vlastníka obálek. |
...
Jakmile heslo vytvoříte a potvrdíte přihlášení pomoci tlačítka Log in, zobrazí se vám následující informace, kde vás DocuSign Anything požádá o udělení souhlasu s přístupem k vašemu účtu DocuSign. Pro udělení souhlasu informaci potvrďte pomocí Allow Access.
...
Následně budete přesměrováni na váš účet DocuSign, kde můžete sledovat podrobnosti a částečně měnit nastavení spojená s odesíláním vašich obálek.
...
| Info |
|---|
Níže je uveden příklad, kde vaši podepisovatelé uvidí informace spojené s Docusign uživatelem vaší společnosti. |
...
Jakmile se vrátíte zpět do průvodce nastavením, do pole s ID uživatele společnosti se doplní odpovídající hodnota. Poté můžete přejít k dalšímu kroku - udělení souhlasu aplikaci.
Krok 3, nastavujete-li demo prostředí: Nastavení API
Pro tento scénář je potřeba si u Docusign založit tzv. vývojářský účet pomocí tohoto odkazu. Tento typ účtu je zdarma a automaticky k němu dostanete vlastní demo prostředí, které vám umožní rozesílat a podepisovat dokumenty, aniž byste museli platit za obálky. Demo fukcionalita funkcionalita je k nerozeznání od produkční, umožní vám tedy otestovat vše, co potřebujete. Jediným rozdílem je, že dokumenty podepsané v rámci Docusign demo prostředí jsou zneplatněny vodoznakem a nemají tedy žádnou právní hodnotu.
...
| Tip |
|---|
Při generování RSA privátního klíče se vám zobrazí okno s několika hodnotami, Keypair ID, Public Key a Private Key, k nastavení naší integrace potřebujete pouze hodnotu Private Key. Doporučujeme si ji při zobrazení rovnou zkopírovat a uložit na bezpečné místo, jakmile totiž tuto hodnotu jednou zobrazíte, už nebude možné ji zobrazit znovu. |
vyměň screenshot - překlady
...
Přesměrovací URI
Jakmile jste vytvořili a vyplnili obě hodnoty výše, bude potřeba ve vašem demo účtu Docusign ještě nastavit obecnou přesměrovací adresu URI, aby bylo možné dokončit následující krok.
Jděte tedy zpět na stránku s vaším demo integračním klíčem, klikněte na rozblaovací rozbalovací menu napravo a vyberte možnost Edit.
...
V dalším kroce pak udělíte souhlas aplikaci Docusign a přesunete se na další stránku průvodce nastavením.screenshot
...
Kde získat zbývající dvě hodnoty, ID uživatele a Číslo účtu, najdete v předchozí části dokumentace.
Pole Základní API URL bude předvyplněno automaticky.
vyměň screenshot - překlady
...
Krok 4: Otestovat připojení
...
| Info |
|---|
Bez ohledu na to, jaký scénář nastavení integrace zvolíte, musíte vždy projít všemi kroky našeho průvodce nastavením a potvrdit nastavení kliknutím na tlačítko Hotovo Dokončit. Po potvrzení nastavení se vám zobrazí hláška níže, jejím potvrzením se přesunete na stránku Nastavení Docusign, která je detailně popsána níže. |
vyměň screenshot - překlady
...
Pokud hlášku zamítnete, dostanete se zpět na stránku Asistovaná nastavení, odkud se můžete libovolně přesunout například do Docusign výběru sestav pro nastavení konkrétních typů dokumentů, které budete chtít nastavit k podpisu.
Nastavení Docusign
Nastavení spojené s integrací s Docusign je dohledatelné Kromě potvrzení hlášky, která následuje po úspěšném dokončení průvodce nastavením, je možné se do nastavení spojeného s integrací s Docusign dostat přes vyhledávací lupu pod názvem zadáním Nastavení Docusign.
vyměň screenshot - překlady
...
Obecné
Povolit
Pomocí tohoto přepínače je možné povolit nebo zakázat dostupnost integrace v Business Central.
...
Pokud budete chtít typ vlastnictví obálek v průběhu používání integrace změnit, po potvrzení z hlášky níže se hodnoty v nastavení přepíší tak, aby odpovídaly zvolenému typu vlastnictví. Některé hodnoty bude nutné vyplnit znovu, stejně jako udělit souhlas aplikaci Docusign a otestovat připojení.
screenshot
...
Autorizace
Hodnoty vyplněné v této části jsou vždy stejné bez ohledu na to, kdo vlastní obálky Docusign, s výjimkou případu, kdy si nastavujete vlastní demo prostředí.
| Info |
|---|
Další informace o nastavení vlastního demo prostředí naleznete v této části dokumentace. |
URL autentizačního serveru
...
Tato adresa určuje, kam Docusign přesměruje prohlížeč poté, co uživatel udělil aplikaci souhlas s přístupem k jeho datům v Business Centraldo Docusign. S touto hodnotou pracujete pouze, pokud nastavujete vlastní demo prostředí. V Nastavení Docusign bude ale vždy needitovatelná.
...
Všechna pole v této části nastavení jsou podrobněji popsána v této části dokumentace týkající se průvodce nastavením.
...
| Info |
|---|
Pokud přepínač ponecháte vypnutý, vaše dokumenty budou odesílány se standardními texty generovanými Docusign. |
...
Nastavený text se pak bude vašim podepisovatelům v e-mailech od Docusign zobrazovat takto.
...
Kromě tohoto nastavení, které je společné pro všechny typy reportů, je v rámci naší integrace dostupné také podrobnější nastavení, kde můžete definovat předmět a obsah emailu pro každý typ reportů zvlášť. Toto nastavení najdete v sekci Docusign výběr sestav.
| Info |
|---|
Pokud vyplníte tato pole jak v Nastavení Docusign, tak ve Výběru sestav, má druhé z nich vyšší prioritu. Pokud necháte pole ve Výběru sestav prázdná, systém použije texty, které jste zadali v Nastavení Docusign. |
Docusign API v současné době umožňuje pouze přenos textu v prostém textovém formátu.
až bude přeloženo, screenshot nastavení
screenshot emailu
Horizontální menu
| Tip |
|---|
V případě, že integraci nastavujete manuálně, je po vyplnění všech potřebných údajů do polí v nastavení potřeba postupně kliknout na Udělit oprávnění aplikaci a poté na Test připojení. |
...
Více informací o této akci naleznete v této části dokumentace.
screenshot
Otestovat připojení
...
Kliknutím na tuto akci se přesunete na stránku Docusign výběr sestav pro nastavení jednotlivých reportů - typů dokumentů, které budete chtít odesílat k podpisu. Více detailů naleznete v odpovídající sekci této dokumentace.
Fronta Docusign
Kliknutím na tuto akci se přesunete na stránku Fronta Docusign, kde se budou zobrazovat detaily k jednotlivým dokumentům odeslaným k podpisu a kde je možné monitorovat stavy podepisovaných dokumentů. Více detailů naleznete v odpovídající sekci této dokumentace.
Docusign dokumentace
...