...
| Note |
|---|
Tento krok je povinný, bez kliknutí na odkaz nebudete moci přejít k dalšímu kroku. |
...
Vyberte, kdo vlastní obálky Docusign
Na další stránce budete vyzváni, k určení vlastníka obálek Docusign, které budete používat pro odesílání dokumentů k podpisu. Můžete si vybrat ze tří scénářů.
...
Každý ze tří scénářů je podrobněji popsán v následujících sekcích dokumentace. Podle scénáře, který si zvolíte v tomto kroku, se budou lišit hodnoty, které budete zadávat v následujích krocích nastavení.
...
...
Oprávnění aplikace
Tento krok je společný pro všechny tři scénáře nastavení. V případě, že budete používat naše obálky, tomuto kroku ještě předchází založení Docusign uživatele pro vaši společnost. Pro scénář, kde nastavujete vlastní demo prostředí budete před tímto krokem ještě vyplňovat integrační klíč a RSA privátní klíč vašeho demo prostředí.
Kliknutím na ikonu odkazu dáváte aplikaci Docusign Anything souhlas s se vzdáleným přístupem k vašim datům z aplikace vašemu Docusign účtu ze systému Business Central.
| Tip |
|---|
Než na odkaz kliknete, ujistěte se, že máte ve svém prohlížeči povolena vyskakovací okna, jinak udělení souhlasu nemusí fungovat správně. Tuto možnost je obvykle možné dohledat v nastavení vašeho prohlížeče, přes vyhledávací lupu vyhledejte vyskakovací okna a následně klikněte na Povolit. |
...
| Note |
|---|
Tento krok je povinný, bez kliknutí na odkaz nebudete moci přejít k dalšímu kroku. |
...
...
Máme vlastní Docusign předplatné
Nastavení API
Pokud se rozhodnete používat vlastní obálky, požádáme vás o získání prvních tří hodnot v tomto kroku máte své Docusign předplatné, k udělení oprávnění aplikaci v předchozím kroce použijete vlastní přístupové údaje, kterými se přihlašujete do Docusign.
Poté, co přejdete na další stránku, vás požádáme o doplnění všech tří hodnot níže z vašeho účtu Docusign.
ID uživatele
...
| Tip |
|---|
Po kliknutí na Apps and Keys se vám v horní části stránky zobrazí všechny potřebné informace na jednom místě. Stačí je jen zkopírovat a vložit do průvodce nastavením. |
...
...
Poté můžete projít k předposlednímu kroku průvodce nastavením a otestovat připojení.
Chceme používat obálky od On Pointu
Vytvořte uživatele společnosti
Pokud se rozhodnete pro obálky, které jsou součástí našeho řešení, první krok, který bude následovat po výběru scénáře, je založení Docusign uživatele pro vaši společnost. Jediné dva údaje, které je během nastavení potřeba vyplnit, je název vaší společnosti a emailová adresa, pod kterou systém založí vašeho uživatele Docusign.
...
Jakmile se vrátíte zpět do průvodce nastavením, do pole s ID uživatele společnosti se doplní odpovídající hodnota. Poté můžete přejít k dalšímu kroku - udělení souhlasu aplikaci.
Krok 3, nastavujete-li demo prostředí: Nastavení API
a udělit oprávnění aplikaci. K přihlášení použijete přístupové údaje, které jste vyplnili během založení Docusign uživatele pro svoji společnost v předchozím kroce. Jakmile je oprávnění uděleno, přejděte na další stránku.
Nastavení API
Všechny hodnoty na této stránce pak budou předvyplněny a můžete tedy rovnou přejít k předposlednímu kroku průvodce nastavením a otestovat připojení.
...
Demo prostředí
Autorizace
Pro tento scénář je nejdříve potřeba si u Docusign založit tzv. vývojářský účet a poté vytvořit integrační klíč pro vaše demo prostředí a vygenerovat odpovídající RSA privátní klíč. Obě tyto hodnoty následně doplníte do průvodce nastavením.
Vývojářský účet je možné založit pomocí tohoto odkazu. Tento typ účtu je zdarma a automaticky k němu dostanete vlastní demo prostředí, které vám umožní rozesílat a podepisovat dokumenty, aniž byste museli platit za obálky. Demo funkcionalita je k nerozeznání od produkční, umožní vám tedy otestovat vše, co potřebujete. Jediným rozdílem je, že dokumenty podepsané v rámci Docusign demo prostředí jsou zneplatněny vodoznakem a nemají tedy žádnou právní hodnotu.
...
V dalším kroce pak udělíte souhlas aplikaci Docusign, pro přihlášení použijete přístupové údaje k vašemu demo účtu a přesunete se na další stránku průvodce nastavením.
...
Zde vás požádáme o doplnění hodnot pro ID uživatele a Číslo účtu, najdete v předchozí části dokumentacečíslo účtu z vašeho demo účtu Docusign. Kde obě hodnoty získat najdete v jedné z předchozích částí dokumentace popisující nastavení scénáře s vlastním Docusign předplatným.
Pole Základní API URL bude předvyplněno automaticky.
...
...
Poté přejděte ke kroku níže.
Otestovat připojení
Předposlední krok je opět společný pro všechny tři scénáře nastavení. Kliknutím na Otestovat připojení je možné ověřit, zda bylo připojení mezi oběma systémy úspěšně navázáno. Pokud test proběhne v pořádku, zobrazí se vám hláška níže.
...
Pokud budete chtít typ vlastnictví obálek v průběhu používání integrace změnit, po potvrzení z hlášky níže se hodnoty v nastavení přepíší tak, aby odpovídaly zvolenému typu vlastnictví. Některé hodnoty bude nutné vyplnit znovu, stejně jako udělit souhlas aplikaci Docusign a otestovat připojení.
...
Autorizace
Hodnoty vyplněné v této části jsou vždy stejné bez ohledu na to, kdo vlastní obálky Docusign, s výjimkou případu, kdy si nastavujete vlastní demo prostředí.
...
Tato adresa určuje, kam Docusign přesměruje prohlížeč poté, co uživatel udělil aplikaci souhlas s přístupem do Docusign. S touto hodnotou pracujete pouze, pokud nastavujete vlastní demo prostředí. V Nastavení Docusign bude ale vždy needitovatelná.
Nastavení API
Všechna pole v této části nastavení jsou podrobněji popsána v této části dokumentace týkající se průvodce nastavením.
...
Více informací o této akci naleznete v této části dokumentace.
screenshot
Otestovat připojení
Touto akcí ověříte, zda bylo připojení mezi oběma systémy úspěšně navázáno. Pokud test proběhne v pořádku, zobrazí se vám hláška níže.
...
| Warning |
|---|
Chyba zasláníPokud se dokument na email třetí strany nepovedlo odeslat, odpovídající záznam přejde do stavu Chyba zaslání a v poli Popis stavu je možné dohledat detailnější popis chyby. Screenshot s errorem v tooltipu Jakmile je uvedená chyba vyřešena, je možné řádek s daným záznamem označit a zkusit jej znovu odeslat pomocí akce Znovu zaslání k podpisu, kterou najdete v horním menu fronty. Screenshot s akcí |
| Note |
|---|
ZneplatněnoPokud byl dokument k podpisu zaslán omylem, lze jeho odeslání odvolat. Samozřejmě pouze v případě, že ještě nebyl podepsán. Toho je možné docílit pomocí akce Zneplatnit podepsání dokumentu. |
Nastavení Docusign
V horním ovládacím panelu se dále nachází odkaz na Nastavení Docusign.
...