...
Všechny hodnoty na této stránce pak budou předvyplněny a můžete tedy rovnou přejít k předposlednímu kroku průvodce nastavením a otestovat připojení.
...
Demo prostředí
Autorizace
Pro tento scénář je nejdříve potřeba si u Docusign založit tzv. vývojářský účet a , poté vytvořit integrační klíč pro vaše demo prostředí a vygenerovat odpovídající RSA privátní klíč. Obě tyto hodnoty následně doplníte do průvodce nastavením.
...
V dalším kroce pak udělíte souhlas aplikaci Docusign, pro přihlášení použijete přístupové údaje k vašemu demo účtu a přesunete se na další stránku průvodce nastavením.
...
Pokud jste integraci nastavili pomocí našeho průvodce nastavením, aplikace bude povolena automaticky.
| Tip |
|---|
Pokud byste integraci nastavovali ručně, případně hodnoty níže dodatečně měnili přímo v Nastavení Docusign, doporučujeme se vždy ujistit, že je přepínač zapnutý. |
Vlastník obálek
V této sekci je možné si zvolit, kdo bude vlastníkem Docusign obálek, které budete v rámci integrace používat. V případě nastavení integrace pomocí našeho průvodce nastavením, bude vlastnictví obálek odpovídat scénáři, který jste si v průvodci zvolili.
...
| Info |
|---|
Další informace o nastavení vlastního demo prostředí naleznete v této části dokumentace. |
URL autentizačního serveru
...
Tato adresa určuje, kam Docusign přesměruje prohlížeč poté, co uživatel udělil udělí aplikaci Docusign Anything souhlas s přístupem do k jeho účtu Docusign. S touto hodnotou pracujete pouze, pokud nastavujete vlastní demo prostředí. V Nastavení Docusign bude ale vždy needitovatelná.
Nastavení API
Všechna pole v této části nastavení jsou podrobněji popsána v této části dokumentace týkající se průvodce nastavením.
...
Docusign API v současné době umožňuje pouze přenos textu v prostém textovém formátu.
Horizontální menu
screenshot s překladem ds dok
...
| Tip |
|---|
V případě, že integraci nastavujete manuálně, je po vyplnění všech potřebných údajů do polí v nastavení potřeba postupně kliknout na Udělit oprávnění aplikaci a poté na Test připojení. |
...
Více informací o této akci naleznete v této části dokumentace. screenshot
Otestovat připojení
Touto akcí ověříte, zda bylo připojení mezi oběma systémy úspěšně navázáno. Pokud test proběhne v pořádku, zobrazí se vám hláška níže.
...
Kliknutím na tuto akci se přesunete na stránku Fronta Docusign, kde se budou zobrazovat detaily k jednotlivým dokumentům odeslaným k podpisu a kde je možné monitorovat stavy podepisovaných dokumentů. Více detailů naleznete v odpovídající sekci této dokumentace.
Docusign dokumentace
...
| Tip |
|---|
Tuto dokumentaci můžete využít zejména při nastavování vlastního demo účtu. |
Docusign výběr sestav
...
...
Aby bylo možné dokument elektronicky podepsat, je nějdříve potřeba nastavit příslušný report na stránce Docusign výběr sestav. Konkrétně je nutné nastavit tato pole:
...
| Note |
|---|
Pokud vámi určený report neobsahuje tabulku, ze které by bylo možné vybrat jméno a email podepisovatele, nebo ji chybně zvolíte, dokument nebude možné odeslat k podpisu. Pokud k takové situaci dojde, ve Frontě Docusign dohledejte odpovídající řádek s dokumentem a ve sloupci Stav a Popis Stavu se vám zobrazí detailní údaje o tom, co je v nastavení potřeba upravit. |
Šablony emailu
Následující pole vám umožňují vytvářet vlastní předměty a obsahy emailů pro jednotlivé typy dokumentů.
Použít šablonu emailu
...
Předgenerované reporty
| Info |
|---|
Pro snadnější nastavení nejpoužívanějších reportů jsme připravili akci, která je přednastaví automaticky. Stisknutím akce Generovat základní výběr sestav se automaticky přednastaví tyto tři reporty:
Pro nastavení dalších reportů postupujte dle instrukcí výše. |
Šablony emailu
...
Následující pole vám umožňují vytvářet vlastní předměty a obsahy emailů pro jednotlivé typy dokumentů.
Použít šablonu emailu
Tuto funkci povolíte zaškrtnutím tohoto políčka u příslušného řádku sestavy.
...
Docusign API v současné době umožňuje pouze přenos textu v prostém textovém formátu.
Pozice podpisu
Předgenerované reporty
...
Pro snadnější nastavení nejpoužívanějších reportů jsme připravili akci, která je přednastaví automaticky. Stisknutím akce Generovat základní výběr sestav se automaticky přednastaví tyto tři reporty:
Prodejní nabídka
Prodejní objednávka
Prodejní faktura
...
Vlastní rozvržení sestav
String podpisové kotvy
Odsazení od podpisové kotvy X
Odsazení od podpisové kotvy Y
| Tip |
|---|
Recommend to test and tweak in demo first |
Zaslání dokumentu k podpisu
...