...
Nasimulovat reálnou situaci - zákazník bude mít k dispozici jen dokumentaci.
oznámit na PPPPP
rozdat scénáře s odkazem na dokumentaci a odpovídajícími credentials, odkazem na sandbox a linkem na task
poslat dotazník
...
❓ Out of scope: licencování, to si otestujeme bokemVšech se zeptat na ty odesílací akce a jednoduchost nastavení v rozvržení sestav
...
Zpětná vazba
Zpětná vazba Lenka
Obecně super
User friendly - ale musí to být zkušení BC uživatelé, hlavně, co se nastavení týče
Jak hodnotím celkovou jednoduchost nastavení - co přesně ti přišlo složité? Core reporty pohoda, vlastní report byl složitější - prodejní dodávka v pohodě, nákupní doklady nic, zaměstnanci - zadrhla se, jednomu zaměstnanci - dohoda o práci z domova → otestovat, smlouva, dohoda o prácí, převzetí předmětů - vícero adres a vícero reportů a hláška o odeslání, i když se to nepošle…
...
Při hromadném odesílání se správně naplní tisková sestava, která je první v pořadí ale druhá se již nenaplní dynamickými poli z BC
Martin
...
Vyzkoušet fixní podpis na více místech - dokumentech najednou - vytvořit nějaký kombinovaný report
Ještě ty body výše dotestovat, udělat z toho výcuc, projít s Honzou i s těmi obecnými body k nastavování
...
Mám report (název vidím na request pagi), podle čeho se ten report filtruje → jaké datasety (tabulky) tam vstupují, tzn. odkud si ten report bere informace (tyto tabulky najdu ve filtrech na request page), většinou tam je jedna a v této tabulce si pak systém musí umět dohledat, kde vezme jméno a email signera (na prodejních dokladech je sice více možností typu kontakt zákazníka, příjemce, plátce, ale logicky vyberu tu možnost, která je v hlavičce, zbytek by ale teoreticky taky měl fungovat, pokud je dostupný v té zrdojové tabulce - pak otestovat)
...
Zpětná vazba
Obecně zvládli nastavit a splnit všechny kroky ze seznamu bez toho, aniž by se museli moc doptávat.
...
- Obecně dobrý, dokumentace, nastavení, fajn, user friendliness horší - problémy s bulk send a pozicí podpisu
- Bulk send - nastavení reportu přímo v report selection pro zaměstance - když to zkusíš, report sice vybereš, pak ale hned zmizí a když to zkusíš znovu, dostaneš chybu, že report už existuje, protože se mezitím založí ve std RS - na toto jsem taky narazila a měli bychom ošetřit i v UI, ať to usera trochu navede, správně by neměl vůbec mít možnost editace v té zam. RS, ještě navíc, když se ti tam nabízí všechny reporty a nejen ty zaměstnanecké - upravit název a tooltip akce?
- Název: DocuSign Report Overiew - Employees. Nebo DocuSign Bulk Send Overview - Employees
-
Kdyby někdo i v tom needit modu klikl do prázdného pole, nebo na tři tečky u již existujícího, neumíme mu zobrazit hlášku, že report si nastaví v report selection? - Tooltip: Action sends report for selected employees to sign in Docusign. To set up a report, go to Docusign Report Selection. / Akce odešle vybraným zaměstnancům zprávu k podpisu v Docusign. Chcete-li nastavit sestavu, přejděte do sekce Docusign výběr sestav.
- Honza přidá akci s proklikem
- Bulk send - pokud si nevyberou více než jednoho zaměstnance, zobrazit před spuštením Bulk akce hlášku: To run the bulk action, you must select multiple employees. / Chcete-li spustit hromadnou akci, musíte vybrat více zaměstnanců. - viz Sebův případ, když to píšeš růčo do toho filtru, tak ti to navíc vyhodí hášku, že tam máš více zam., což je to, co chceš, takže je to matoucí - jak pak ale pošlou jednomu? Otestovat z karty, Lence to nešlo, protože to měla blbě nastavné, má to být na tu Empl. Contract, ale tam zase nejsou podle mě pole s kontakty - v sandboxu je nějaké to naše HR rozšíření Employee Contract i Reporty (to ve std vůbec nevidím) - pojďme zkusit něco poslat přímo ze zaměstnance → přidáme hlášku přes před spuštěním akce
- Zároveň za mě, fake, když vybereš vícero správně a pak změníš hodnotu ve filtru (například ze dvou udělat jednoho, nebo jednoho změníš), tak se to stejně rozpošle na všechny - k tomu by nemělo docházet, dá se ten výběr změnit na needitovatelný, nebo něco → zamyslíme se
- A ještě, když dáš u bulk Cancel → YES, nastane automaticky stažení v PDF - možná by nemuselo nastat nic, nebo tam přidat ty klasické možnost Send to, Print a Preview → tisk ok (options), poslední háška odstranit
...
- Ten stejný stav je použit i když se čeká na podpis, nedáme tam něco míň drastickýho ve smyslu "Awaiting Signature"? → Když ověříš, zda to bylo podepsané, skočí ti tam Sign Error, máme nějakou jinou možnost? → Sent by mel být Sent
- Dále filtry ve "Field lookup" výběru jsou oddělatelné. Při nastavování polí jména a emailu v Report Selection. Nevím, jestli je to problém. → necháme tak, nemělo by to ničemu vadit
- Zapracoval bych na Tooltipech v "Report Selection" - v dokumentaci to je, ale za mě je to stěžejní tabulka a tooltipy by měly stručně popisovat funkci pole víc než "Specifies value of...". Nejdůležitější jsou asi pole začínající "Signer...". → toto je relevantní, můžu navrhnout
- Třeba Report trigger mě vyloženě zajímal a musel jsem pro info do dokumentace :). → tady Peťa navrhnul, jestli to neskrýt, když s tím většina userů nepřijde do styku, zároveň níže se ptá, jestli musíme volat pokaždé, když report spustíme, zár. to ještě bude ošetřeno licencemi, bez licence nenastave → jiná cesta? → schováme, NTH případně se zamyslet
- Po VOIDu přemýšlím jestli nepřidat potvrzení, že void proběhl. Pouze změní status a zbytek funkcí po provedení něco píše. → Toto nevím, co myslí, status se změní na void a všem ještě přijde email, že to bylo voided, ok
- Po pravdě mi trochu trvalo, než jsem se na DS webu dostal do těch klíčů. Musí se tam jít přes volbu Admin a trochu jsem klikal. Cesta pro blbečky by mi pomohla a taky bych měl vědět, že se tam dostane pouze admin. → Aha, to mě úplně nenapadlo, my jsme byli vždycky admin totiž, prozkoumám, zohledním v dokumentaci, případně v tooltipech - přidat info k admin právům do doku
- Podněty z dotazníku → hodit do NTH
- Co s tím Benem - Entra!
- 00 Anchor → upravit
- Si myslím, že nám po vymazání zůstává text šablony v nastavení
...
-
Opravit tooltip: Starts authorization process to retrieve DocuSign authorization tokens→ neřešit, dáme pryč pak, pohlídat
...
- Otestovat změnu barvy v kotvě
- Název akce by se mohl se jmenovat: Create Company User NTH
...