...
Aby bylo možné dokument elektronicky podepsat, je nějdříve potřeba nastavit příslušný report na stránce Docusign výběr sestav. Konkrétně je nutné nastavit tato pole:
Číslo sestavy
Určuje typ Business Central reportu - dokumentu, který bude odesílán k podpisuVýběrem sestavy z vyhledávacího pole ji nastavíte pro podepisovací proces v DocuSign.
ID tabulky podepisovatele
Určuje Tato hodnota představuje tabulku, ze které bude následně možné určit pole níže s bližšími informacemi o podepisovateli.
Číslo pole s křestním jménem podepisovatele
Určuje pole nesoucí jméno podepisující osoby.
Číslo pole s příjmením podepisovatele
Určuje pole nesoucí příjmení podepisující osoby. V případě, že toto pole ve zdrojové tabulce nemá vyplněnou žádnou hodnotu, je možné jej ponechat prázdné.
Číslo pole s emailem podepisovatele
Určuje pole nesoucí emailovou adresu, na kterou bude zaslán dokument k podpisu.
| Note |
|---|
Pokud vámi určený report neobsahuje tabulku, ze které by bylo možné vybrat jméno a email podepisovatele, nebo ji chybně zvolíte, dokument nebude možné odeslat k podpisu. Pokud k takové situaci dojde, ve Frontě Docusign dohledejte odpovídající řádek s dokumentem a ve sloupci Stav a Popis Stavu se vám zobrazí detailní údaje o tom, co je v nastavení potřeba upravit. |
Report Trigger - vlastní workflow
Jakmile je nějaká sestava nastavená v Docusign výběru sestav, DocuSign Anything se pro každý dokument vytvořený pomocí této sestavy automaticky zeptá uživatele, zda si přeje dokument odeslat do Docusign k podpisu. Tento proces odpovídá standardní workflow, hodnota tohoto pole je defaultně nastavená na Automatic a není potřeba ji měnit.
Pokud byste standardní workflow chtěli pozměnit, hodnotu změníte na Custom a kontaktujete našeho vývojáře jjaspar@onpointserv.com, který vám poskytne více detailů k dostupným eventům, které jsme pro vás připravili.
Předgenerované sestavy
| Info |
|---|
Pro snadnější nastavení nejpoužívanějších reportů jsme připravili akci, která je přednastaví automaticky. Spuštěním akce Generovat základní výběr sestav se automaticky přednastaví tyto tři reporty:
Pro nastavení dalších reportů postupujte dle instrukcí výše. Jakmile je definována konkrétní sestava, je výběr tabulek ve všech zbývajících polích upraven tak, aby se uživateli zobrazily pouze tabulky, které jsou v sestavě reálně použity. |
Šablony emailu
Následující pole vám umožňují vytvářet vlastní předměty a obsahy emailů pro jednotlivé sestavy.
Použít šablonu emailu
Tuto funkci povolíte zaškrtnutím tohoto políčka u příslušného řádku sestavy.
...
Text pro předmět emailu můžete rovnou vepsat do odpovídajícího pole Předmět emailu.
Rozkliknutím podtržítka ve sloupci Obsah emailu se vám zobrazí dialogové okno, kam je možné doplnit požadovaný text, jak pro obsah, tak pro předmět email a nastavení potvrdit klinutím na Ok.
...
| Info |
|---|
Pokud máte definovanou šablonu emailu v Nastavení Docusign a zároveň také u konkrétního reportu v Docusign výběru sestav, šablona emailu v Docusign výběru sestav má vždy přednost před šablonou definovanou v Nastavení Docusign. Pokud ponecháte pole ve Výběru sestav prázdná, systém použije texty zadané v Nastavení Docusign. Pokud nemáte v Nastavení Docusign definovaný žádný text, budou vaše dokumenty odesílány se standardními texty generovanými Docusign. |
Docusign API v současné době umožňuje pouze přenos textu v prostém textovém formátusystém určuje údaje o jménu a emailu podepisovatele v následujících třech polích. Tabulka podepisovatele musí být k dispozici jako filtr na stránce požadavku sestavy. Dataset této tabulky tedy musí vstupovat do vámi zvolené sestavy.
| Info |
|---|
Pokud si nejste jisti, jak definovat zdrojovou tabulku podepisovatele, další možností je použít klávesovou zkratku Ctrl + Alt + F1 pro zobrazení zdrojové tabulky stránky s dokumentem, který chcete odeslat k podpisu.  Na výše uvedeném příkladu vidíte, že jsme právě určili tabulku podepisovatele pro sestavu Návrh faktury nastavenou na prvním snímku obrazovky Docusign výběr sestav na začátku této kapitoly. |
Číslo pole s křestním jménem podepisovatele
Představuje pole, ze kterého systém určuje křestní jméno podepisovatele. Toto pole musí být součástí tabulky podepisovatele, kterou jste vybrali v předchozím kroku.
Číslo pole s příjmením podepisovatele
Představuje pole, ze kterého systém určuje příjmení podpisovatele. Toto pole musí být součástí tabulky podepisovatele, kterou jste vybrali v předchozím kroku. V případě, že toto pole ve zdrojové tabulce nemá vyplněnou žádnou hodnotu, je možné jej ponechat prázdné.
Číslo pole s emailem podepisovatele
Představuje pole, ze kterého systém určuje emailovou adresu podpisovatele. Toto pole musí být součástí tabulky podepisovatele, kterou jste vybrali v předchozím kroku.
| Note |
|---|
Pokud chybně zvolíte tabulku podepisovatele, například proto, že s touto tabulkou vámi zvolená sestava nepracuje, nebo pokud jste zdrojovou tabulku zvolili správně, ale neobsahuje pole, ze kterých by systém následně mohl určit jméno, příjmení a emailovou adresu podepisovatele, dokument nebude možné odeslat k podpisu. Pokud k takové situaci dojde, ve Frontě Docusign dohledejte odpovídající řádek s dokumentem a ve sloupci Stav a Popis Stavu se vám zobrazí detailní údaje o tom, co je v nastavení potřeba upravit. |
Předgenerované sestavy
| Info |
|---|
Pro snadnější nastavení nejpoužívanějších reportů jsme připravili akci, která je přednastaví automaticky. Spuštěním akce Generovat základní výběr sestav se automaticky přednastaví tyto tři reporty:
Pro nastavení dalších reportů postupujte dle instrukcí výše. Jakmile je definována konkrétní sestava, je výběr tabulek ve všech zbývajících polích upraven tak, aby se uživateli zobrazily pouze tabulky, které jsou v sestavě reálně použity. |
Šablony emailu
Následující pole vám umožňují vytvářet vlastní předměty a obsahy emailů pro jednotlivé sestavy.
Použít šablonu emailu
Tuto funkci povolíte zaškrtnutím tohoto políčka u příslušného řádku sestavy.
...
Text pro předmět emailu můžete rovnou vepsat do odpovídajícího pole Předmět emailu.
Rozkliknutím podtržítka ve sloupci Obsah emailu se vám zobrazí dialogové okno, kam je možné doplnit požadovaný text, jak pro obsah, tak pro předmět email a nastavení potvrdit klinutím na Ok.
...
| Info |
|---|
Pokud máte definovanou šablonu emailu v Nastavení Docusign a zároveň také u konkrétního reportu v Docusign výběru sestav, šablona emailu v Docusign výběru sestav má vždy přednost před šablonou definovanou v Nastavení Docusign. Pokud ponecháte pole ve Výběru sestav prázdná, systém použije texty zadané v Nastavení Docusign. Pokud nemáte v Nastavení Docusign definovaný žádný text, budou vaše dokumenty odesílány se standardními texty generovanými Docusign. |
Docusign API v současné době umožňuje pouze přenos textu v prostém textovém formátu.
Trigger sestavy - vlastní workflow
| Info |
|---|
Tuto možnost lze přidat do tabulky výběru sestav pomocí režimu Přizpůsobit. |
Jakmile je nějaká sestava nastavená v Docusign výběru sestav, DocuSign Anything se pro každý dokument vytvořený pomocí této sestavy automaticky zeptá uživatele, zda si přeje dokument odeslat do Docusign k podpisu. Tento proces odpovídá standardní workflow, hodnota tohoto pole je defaultně nastavená na Automatický a není potřeba ji měnit.
Pokud byste standardní workflow chtěli pozměnit, hodnotu změníte na Vlastní a kontaktujte našeho vývojáře jjaspar@onpointserv.com, který vám poskytne více detailů k dostupným eventům, které jsme pro vás připravili.
Zaslání dokumentu k podpisu
...