Základní informace
...
Základní informace
Tato dokumentace popisuje jak sledovat využitý čas zdrojů na jednotlivých projektech. Sledování času zdrojů pomůže včas identifikovat nesrovnalosti, předejít zpožděním a také více nákladům na projektu.
Potřebná nastavení
Pro správnou funkčnost pracovních výkazů je potřeba nastavit K nastavení pracovních výkazů lze využít asistovaného nastavení, které uživatele provede krok po kroku. Lze vyhledat přes lupu a poté v asistovaném nastavení vyhledat Nastavte pracovní výkazy
| Tip |
|---|
Pokud jsou zdroje i zaměstnanci v systému již vytvořeni, je možné je během asistovaného nastavení navzájem propojit. |
...
Standardní nastavení pracovních výkazů zahrnuje Nastavení zdrojů, které lze vyhledat přes lupu.
...
K základnímu nastavení patří číselné řady zdrojů a pracovních výkazů dále lze nastavit:
První pracovní den pracovního výkazu
Schválení pracovního výkazu za projekt
Nikdy - Uživatel pracovní výkaz schvaluje uživatel v poli ID schvalovatele pracovního výkazu na kartě zdroje schvaluje
Vždy - pracovní výkaz schvaluje uživatel v poli Osoba odpovědná na kartě projektu
Pouze stroj - Pokud je pracovní výkaz stroje spojen s projektem, schválí pracovní výkaz uživatel v poli Osoba odpovědná na kartě projektu. Pokud je časový rozvrh stroje spojen se zdrojem, pak pracovní výkaz schválí uživatel v poli ID schvalovatele pracovního výkazu na kartě zdroje.
nastavit číselnou řadu a tu poté přiřadit v
Heading 2: např. Nastavení financí
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Heading 2: např. Informace o společnosti
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Popis funkcionality
Tato sekce popisuje, jak tatofunkcionalita funguje. Popis jednotlivých situací z praxe, ve kterých lze funkci použít. Takto sekce by měla být hodně strukturovaná.
Heading 2: např. Stránka účtované nákupní faktury
Běžte na stránku Účtované nákupní faktury a zde naleznete několik nově vytvořených akcí.
Heading 3: Akce Opravit
Tato funkce dělá A, B, C.
Text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Název sloupce | Název sloupce 2 | Název sloupce 3 |
|---|---|---|
Text | Text | Text |
Text | Text | Text |
| Info |
|---|
Chcete klientům poskytnout nějaký tip? Klikněte na plus nahoře na stránce a přidejte Info panel. Poklikem na infopanel pak můžete změnit jeho vlastnosti, viz obrázek níže. |
Pomocí vlastností infopanelu pak můžete vytvořit POZNÁMKU,
| Tip |
|---|
ZELENÉ POLE, |
| Note |
|---|
VAROVÁNÍ, |
| Warning |
|---|
případně CHYBU. |
Heading 4
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.V Nastavení uživatelů je potřeba přidat práva Správce pracovního výkazu uživateli, který bude administrátorem a bude mít přístup k pracovním výkazům (editace/mazání).
...
Na kartách zdrojů je potřeba zaškrtnout, že uvedený zdroj bude používat pracovní výkaz a také nastavit ID vlastníka a schvalovatele pracovního výkazu.
...
| Info |
|---|
Typicky vlastníkem pracovního výkazu je osoba zaměstnance, který je vedený jako zdroj a vyplňuje pracovní výkaz a odesílá jej ke schválení. Schvalovatelem typicky bývá nadřízený/odpovědná osoba za daný zdroj. Ten může pracovní výkaz schválit, zamítnout a nebo znovu otevřít. |
| Tip |
|---|
Systém umožňuje propojení zdrojů a zaměstnanců přes kartu zaměstnance a pole Číslo zdroje |
Popis funckionality
Pracovní výkazy je možné tvořit manuálně a nebo pomocí nastavení fronty úloh. Manuálně lze tvořit výkaz přímo z karty zdroje/seznamu zdrojů. Dále je možné využít dlaždic k tvorbě, revizi a schvalování výkazů.
...
Tvořit pracovní výkazy lze tvořit přes úlohu Pracovní výkazy, kterou lze vyhledat přes Lupu.
...
Samotná tvorba výkazu probíhá přes akci → Vytvořit pracovní výkaz
Počáteční datum - nutno zvolit dle dne začátku týdne v nastavení zdrojů
Počet týdnů - udává na kolik týdnů mají být pracovní výkazy vytvořeny
Vytvořit řádky z plánování projektu - pokud je zatrženo a pro zdroj existují jakékoliv řádky plánování projektu, tyto řádky budou zkopírovány do pracovních výkazů
| Info |
|---|
Zdroji (uživateli) při vytváření pracovního výkazu to zjednoduší práci s manuálním zadávání projektů, na které je alokovaný. Do pracovního výkazu se z řádků plánování zkopírují pouze projekty a úlohy projektů, nikoliv hodnoty množství. |
...
Po vytvoření pracovního výkazu ho lze dohledat v seznamu pracovních výkazů a vybraný výkaz si otevřít a upravit dle potřeb.
...
| Info |
|---|
Vytvořit řádky pracovního výkazu z řádků plánování projektu je možné i přímo z karty pracovního výkazu → Připravit → Vytvořit řádky z plánování projektu. |
...
Karta pracovního výkazu
Na kartě pracovního výkazu lze v hlavičce upravit popis, zbylá pole nejsou editovatelná. Měrná jednotka pracovního výkazu je definována měrnou jednotkou na kartě daného zdroje. Do řádků pracovního výkazu se vyplňují odpracované hodiny zdrojů.
Typ
Prázdný - lze použít jako poznámkový řádek, nelze vyplnit hodnoty odpracovaných hodin
Zdroj - pro zaznamenání odpracovaných hodin pro zdroj
Projekt - pro zaznamenání odpracovaných hodin na konkrétním projektu, je nutno vybrat číslo a úlohu projektu
Servis - pro zaznamenání času servisní objednávky
Absence - pro zaznamenání nepřítomnosti, je vhodné vyplnit kód důvodu absence
Montážní zakázka - pro zaznamenání času montážní zakázky, řádek tohoto typu nelze vybrat ručně a vytváří se při účtování řádků montážní zakázky, která má nastaven zdroj, který používání pracovní výkazy
Stav - aktuální stav daného řádku - otevřený, odeslaný, schválený, odmítnutý
Fakturovatelné
Kód typu práce - lze vydefinovat různé typy práce, pro které je možné dále nastavit různé ceny pro odlišné zdroje
Popis
Číslo montážní zakázky
Kalendář - pro každý den se zadá relevantní hodnota
...
K jednotlivým pracovním výkazům lze přidávat komentáře → Domovská stránka → Komentáře
...
| Info |
|---|
Pokud informace v pracovním výkazu zůstávají stejné v průběhu času, není nutné vyplňovat řádky manuálně, ale je možné opětovně použít informace z předchozích prac. výkazů a zkopírovat je přes akci na kartě pracovního výkazu (s/bez komentáře). |
...
| Note |
|---|
Při kopírování se kopírují jednotlivé řádky pracovního výkazu, nikoliv celý výkaz. Lze vybrat více řádků prac. výkazu a ty zkopírovat hromadně. |
...
Schvalování pracovního výkazu
Po vyplnění pracovního výkazu jej můžeme zaslat ke schválení. Ke schválení můžeme odeslat celý pracovní výkaz a nebo jen některé jeho řádky.
Celý výkaz odešleme ke schválení z hlavního panelu akcí → Domovská stránka → Odeslat
...
Pro odeslání jen některých řádků pracovního výkazu je možné vybrat v sekci Řádky → Řádek → Odeslat
...
| Tip |
|---|
Pracovní výkaz odeslaný ke schválení (neschválený) může uživatel znovu otevřít a upravit a odeslat opětovně ke schválení. Analogicky se použije funkce Znovu otevřít pro celý doklad nebo jen pro konkrétní řádek. |
...
Schvalování pracovního výkazu je dostupné přes
...
Správce pracovních výkazů - schvalování jednotlivých výkazů - lze schválit/odmítnout celý pracovní výkaz nebo pouze konkrétní řádky pracovního výkazu
...
Správce pracovních výkazů dle projektů - schvalování řádků pracovních výkazů napříč
...
| Warning |
|---|
Schvalovat pracovní výkazy může pouze uživatel, který má odpovídající nastavení dle kapitoly Potřebná nastavení. |
| Info |
|---|
Pokud některý z pracovních výkazů nebo jeho řádků schvalovatel odmítne, měl by přidat komentář s důvodem odmítnutí. |
| Info |
|---|
Schválený/odmítnutý pracovní výkaz může jeho uživatel nalézt opět přes pracovní výkazy. Odmítnutý pracovní výkaz opětovně otevře, upraví a znovu odešle ke schválení. |
Zaúčtování řádků pracovního výkazu v deníku zdrojů/projektů
Přes deník zdrojů se proúčtují řádky pracovních výkazů a vzniknou položky zdrojů. V deníku zdrojů se řádky pracovních výkazů navrhnou pomocí akce → Domovská stránka → Navrhni řádky z pracovního výkazu a poté zaúčtují.
...
Analogicky se navrhnou řádky pracovních výkazů do deníku projektů a zaúčtují.
...
| Info |
|---|
Dle zvoleného typu řádku v deníku projektů se po zaúčtování vytvoří odpovídající řádky plánování projektu. |
Archivace pracovních výkazů
Zaúčtované pracovní výkazy je možné archivovat, a to v seznamu pracovních výkazů přes akci → Přesunout pracovní výkazy do archivu.
...
Archivovaný pracovní výkaz se přesune do archivu a není již dostupný v seznamu aktivních pracovních výkazů ani v seznamu Správce pracovních výkazů.
...
| Info |
|---|
Obdobně lze nalézt archivovaný pracovní výkaz v Archivu správce prac. výkazů |