Základní informace
Cílem tohoto dokumentu je shrnout možnosti plánování v rámci projektu a zobrazení související ukazatelů. V modulu projektů je možné zvolit mezi třemi typy řádky plánování
Plán - slouží pouze pro rozpočtování, není možní tvořit prodejní doklady
Fakturovatelné - je možné tvořit prodejní doklady
Plán i fakturovatelné - slouží pro rozpočtování i následnou fakturaci
Potřebná nastavení
Na kartě každého projektu existuje pole Použít propojení spotřeby, které určuje, zda spotřeba bude propojena k řádku plánování projektu typu Plán/Plán a Fakturovatelné a bude možné sledovat zbývající množství a částky práce potřebné k dokončení úlohy/projektu.
...
Pokud je pole Použít propojení spotřeby aktivní, v řádcích plánování je možné použít akci Vytvořit řádky deníku projektu a současně se kalkulují hodnoty v polích Zůstatek (náklady celkem) a Množství k transferu do deníku
...
| Info |
|---|
Analogicky se plní hodnoty i do přehledu úloh projektů |
...
Další nastavením je možnost Povolit řádky Rozpočtu/Fakturovatelné. Pokud je pole povoleno, tak při účtování řádků deníku projektů typu Fakturovatelné anebo Plán i fakturovatelné se vytvoří 1 řádek plánování (Typu Plán i Fakturovatelné) namísto 2 samostatných řádků plánování (Typu Plán a Typu Fakturovatelné).
...
| Info |
|---|
Obě výše zmíněná nastavení lze nastavit jako výchozí pro všechny projekty v Nastavení projektů. |
Popis funkcionality
Zvolení typu řádku plánování závisí na typu projektu (FTFP, T&M) a jakým způsobem chceme s řádky plánování pracovat - rozpočtovat a fakturovat.
Na příklady si uvedeme rozpočet na stavbu domu, kdy máme projekt FTFP = máme stanovený rozpočet a sledujeme kolik nám Příklad níže demonstruje rozpočet na zajištění koncertu. Je stanoven rozpočet a sleduje se kolik z daného rozpočtu ještě zbývá
...
Heading 2: např. Stránka účtované nákupní faktury
Běžte na stránku Účtované nákupní faktury a zde naleznete několik nově vytvořených akcí.
Heading 3: Akce Opravit
Tato funkce dělá A, B, C.
Text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Název sloupce | Název sloupce 2 | Název sloupce 3 |
|---|---|---|
Text | Text | Text |
Text | Text | Text |
| Info |
|---|
Chcete klientům poskytnout nějaký tip? Klikněte na plus nahoře na stránce a přidejte Info panel. Poklikem na infopanel pak můžete změnit jeho vlastnosti, viz obrázek níže. |
Pomocí vlastností infopanelu pak můžete vytvořit POZNÁMKU,
| Tip |
|---|
ZELENÉ POLE, |
| Note |
|---|
VAROVÁNÍ, |
| Warning |
|---|
případně CHYBU. |
Heading 4
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.. Následně proběhne fakturace za každou úlohu projektu.
...
Pro úlohu projektu A1 je stanoven rozpočet pro 2 zdroje a to celkem 50 hodin.
typ řádku plánování je plán i fakturovatelné - sleduje se rozpočet nákladů a zároveň budu možné dané řádky použít pro fakturaci
množství k transferu do deníku - hodnota zbývajícího množství na řádku plánování, kterou lze převést do deníku projektů a poté zaúčtovat. Zaúčtováním vznikne spotřeba = účtovaný náklad.
...
Celkový rozpočet z pohledu nákladů je 25 500 CZK, celková cena pro zákazníka je 42 500 CZK.
...
K zaúčtování spotřeby nákladů pro danou úlohu a řádky plánování projektu slouží akce → Vytvořit řádky deníku projektu, která přenese zvolený řádek plánování do deníku projektu, který lze otevřít akcí → Otevřít deníky projektů.
...
Po provedení akcí výše se zobrazí řádek plánování v deníku projektů v celkové hodnotě množství hodin (20). Dle skutečné spotřeby času se množství upraví a poté se řádek deníku zaúčtuje.
Pokud jsou využívány pracovní výkazy pro zdroje, není nutné převádět řádky plánování do deníku projektů, stačí pouze navrhnout řádky deníku projektů z pracovních výkazů. Více informací Pracovní výkazy .
Systém po zaúčtování řádků deníku projektů automaticky poníží v řádcích plánování hodnotu Množství k transferu do deníku o hodnotu z pracovního výkazu.
...
Po zaúčtování deníku projektů se v odpovídajících řádcích plánování ponížilo množství k transferu do deníku o hodnotu zaúčtovaného množství v deníku projektů.
| Info |
|---|
Takto lze postupně účtovat spotřebu (náklady) pro danou úlohu projektu a sledovat její rozpočet. |
...
| Tip |
|---|
V přehledu úloh projektu se účtované náklady/spotřeba zobrazí ve sloupci Aktuální (celkové náklady). Čerpání rozpočtu lze sledovat pomocí sloupce Zůstatek (celkové náklady), který je rozdílem sloupce Rozpočet (celkové náklady) a Aktuální (celkové náklady). |
...
| Tip |
|---|
Analogicky si lze údaje o rozpočtu zobrazit i v řádcích plánování přidáním sloupců
|
...
Po zaúčtování veškeré spotřeby pro danou úlohu se sloupec Zůstatek (celkové náklady) vynuluje a tím je celý rozpočet vyčerpán. Poté následuje fakturace řádků plánování.
...
| Info |
|---|
Fakturovat lze jednotlivé řádky plánování samostatně v oddělených prodejních dokladech a nebo označením více řádků lze vytvořit 1 společný prodejní doklad. |
Fakturaci úloh projektu zobrazují sloupce Fakturovatelné (celková cena) a Fakturováno (celková cena).
| Tip |
|---|
Rozdílem těchto dvou sloupců je hodnota možné fakturace pro danou úlohu projektu. |
...
| Tip |
|---|
Analogicky si lze údaje o množství k fakturaci a fakturovaném množství zobrazit v řádcích plánování. |
...
| Tip |
|---|
Pro přehlednost lze v úlohách projektu přidat součtové řádky. Je potřeba mít správně nastavené Typy úloh projektu a poté zadat vzorec pro sčítání řádků úloh do sloupce Součet. |
...
Pokud uprojektu nepotřebujeme sledovat rozpočet, je možné zadávat řádky plánování jako typ Fakturovatelné.
| Note |
|---|
Pokud bude použit typ řádku plánování fakturovatelné, budou se plnit pouze odpovídající sloupce v úlohách projektu. |
...