...
Jakmile heslo vytvoříte a potvrdíte přihlášení pomoci tlačítka Log in, zobrazí se vám následující informace, kde vás DocuSign Anything požádá o udělení souhlasu s přístupem k vašemu účtu Docusign. Pro udělení souhlasu informaci potvrďte pomocí Allow Access.
...
Následně budete přesměrováni na váš účet Docusign, kde můžete sledovat podrobnosti a částečně měnit nastavení spojená s odesíláním vašich obálek.
...
Jakmile se vrátíte zpět do průvodce nastavením, do pole s ID uživatele společnosti se doplní odpovídající hodnota. Poté můžete přejít k dalšímu kroku a udělit oprávnění aplikaci. K přihlášení
Zobrazí se vám následující informace, kde vás DocuSign Anything požádá o udělení souhlasu s přístupem k vašemu účtu Docusign. Pro udělení souhlasu informaci potvrďte pomocí Allow Access.
...
Pokud po vás bude vyžadováno přihlášení, použijete přístupové údaje, které jste vyplnili během založení Docusign uživatele pro svoji společnost v předchozím kroce. Jakmile je oprávnění uděleno, přejděte na další stránku.
...
Podrobnosti ke každému odeslanému dokumentu lze sledovat na stránce s názvem Fronta Docusign, kam je možné se dostat buď proklikem z Nastavení Docusign, případně přes vyhledávací lupu. V jednotlivých záznamech lze dohledat, kým byl daný dokument odeslán, kdy, na jakou adresu a v jakém stavu se odeslání aktuálně nachází.
Stavy obálek
...
Stavy, kterými může odeslaný dokument procházet jsou následující:
| Info |
|---|
ZaslánoPokud byl dokument úspěšně odeslán, příslušný záznam ve Frontě Docusign bude ve stavu Zasláno. |
| Tip |
|---|
PodepsánoJakmile byl dokument podepsán, záznam přejde do stavu Podepsáno a je k němu doplněno datum podpisu. |
| Warning |
|---|
Chyba zasláníPokud se dokument na email třetí strany nepovedlo odeslat, odpovídající záznam přejde do stavu Chyba zaslání a v poli Popis stavu je možné dohledat detailnější popis chyby. Jakmile je uvedená chyba vyřešena, je možné řádek s daným záznamem označit a zkusit jej znovu odeslat pomocí akce Znovu zaslání k podpisu, kterou najdete v horním menu fronty.  |
| Note |
|---|
ZneplatněnoPokud byl dokument k podpisu zaslán omylem, lze jeho odeslání odvolat. Samozřejmě pouze v případě, že ještě nebyl podepsán. Toho je možné docílit pomocí akce Zneplatnit podepsání dokumentu.  |
Nastavení Docusign
V horním ovládacím panelu se dále nachází odkaz na Nastavení Docusign.
Kontrola podpisu dokumentu
Další dostupnou akcí je Kontrola podpisu dokumentu, pomocí které je možné ověřit, zda byl daný dokument již podepsán a pokud ano, stáhnout jej ke svázané entitě, tam, kde je možné přílohy evidovat. Posíláte-li tedy k podpisu prodejní fakturu, podepsaný dokument se stáhne ke konkrétnímu dokladu, v případě dokumentů spojených s lidskými zdroji k zaměstnanci, apod.
...
| Info |
|---|
Podepsané dokumenty jsou do Business Central stahovány pomocí Položky fronty úloh, která se spouští v nastaveném intervalu. Pokud se stav odeslání neaktualizuje na Podepsáno, je možné, že daná fronta ještě nebyla spuštěna. Jedná se o položku fronty úloh pro Proceduru 70502 - OP DS Docusign Automation. Stav odeslání je také možné ověřit manuálně pomocí akce výše. |
Stažení dokumentu
Poslední akcí, která se na tomto panelu nachází je Stažení dokumentu. Oznančením libovolného řádku či řádků s podepsaným dokumentem a spuštěním této akce se podepsaný dokument stáhne do složky ve vašem počítači. Daný řádek musí být ve stavu Podepsáno.
...
| Info |
|---|
Podepsané dokumenty jsou automaticky stahovány k odpovídajícím entitám, pokud to Business Central dovoluje. Pro usnadnění orientace v systému je tak ve Frontě Docusign možné dohledat informace o tom, k jaké entitě byl podepsaný dokument stažen, pod jakým číslem a názvem a mnoho dalšího. |
...
Automatické stahování podepsaných dokumentů
Podepsané dokumenty jsou do Business Central stahovány pomocí odpovídající Položky fronty úloh, která se automaticky zakládá s instalací produktu. Jakmile ji nastavíte na Připraveno, bude se sama spouštět v přednastaveném intervalu.
Interval i další nastavení položky fronty úloh je zcela na vás, pro zachování optimální funkcionality vám však doporučujeme přednastavený interval nezkracovat.
| Tip |
|---|
Pro přepnutí položky do stavu Připraveno jděte do Položek fronty úloh a vyhledejte položku s názvem OP DS Docusign Automation s číslem 70502. |
...
| Info |
|---|
Řádky s úspěšně podepsanými dokument pak změní stav ze Zasláno na Podepsáno. |
Stav odeslání je také možné ověřit manuálně pomocí akce níže.
Manuální stahování podepsaných dokumentů
Kontrola podpisu dokumentu
Další dostupnou akcí je Kontrola podpisu dokumentu, pomocí které je možné ověřit, zda byl daný dokument již podepsán a pokud ano, stáhnout jej ke svázané entitě, tam, kde je možné přílohy evidovat. Posíláte-li tedy k podpisu prodejní fakturu, podepsaný dokument se stáhne ke konkrétnímu dokladu, v případě dokumentů spojených s lidskými zdroji k zaměstnanci, apod.
Nastavení Docusign
V horním ovládacím panelu se dále nachází odkaz na Nastavení Docusign.
Znovu zaslání k podpisu,
Tuto akci můžete využít v případě, že se vám nepodařilo dokument odeslat k podpisu, například z důvodu chybného nastavení, chybu jste již opravili a dokument chcete odeslat znovu. V takovém případě by se stav řádku měl změnit z chybového stavu na Zasláno.
Zneplatnit podepsání dokumentu
Pokud si uvědomíte, že jste v odeslaném dokumentu udělali chybu nebo jste jej odeslali omylem, odeslání dokumentu je možné odvolat pomocí této akce. Systém ověří, zda byl dokument již podepsán a pokud ne, odeslání k podpisu zruší. V takovém případě se stav řádku změní ze Zasláno na Zneplatněno.
Stažení dokumentu
Poslední akcí, která se na tomto panelu nachází je Stažení dokumentu. Oznančením libovolného řádku či řádků s podepsaným dokumentem a spuštěním této akce se podepsaný dokument stáhne do složky ve vašem počítači. Daný řádek musí být ve stavu Podepsáno.
Stavy obálek
...
Stavy, kterými může odeslaný dokument procházet jsou následující:
| Info |
|---|
ZaslánoPokud byl dokument úspěšně odeslán, příslušný záznam ve Frontě Docusign bude ve stavu Zasláno a ve sloupci číslo obálky se objeví odpovídající hodnota vygenerovaná Docusign. |
| Tip |
|---|
PodepsánoJakmile byl dokument podepsán, záznam přejde do stavu Podepsáno a je k němu doplněno datum a čas podpisu. Pokud se stav odeslání neaktualizuje na Podepsáno, je pravděpodobné, že jste ještě nespustili položku fronty úloh, která zajišťuje automatické stahování podepsaných dokumentů do Business Central, jak je popsáno v odpovídající sekci výše. Pokud jste položku fronty již spustili, je možné, že daná obálka teprve čeká na stažení v návaznosti na nastavený interval. V takovém případě je možné její stav ověřit ručně pomocí funkcionality na kontrolu podpisu dokumentu popsanou výše. |
| Warning |
|---|
Chyba zasláníPokud se dokument na email třetí strany nepovedlo odeslat, odpovídající záznam přejde do stavu Chyba zaslání a v poli Popis stavu je možné dohledat detailnější popis chyby. Jakmile je uvedená chyba vyřešena, je možné řádek s daným záznamem označit a zkusit jej znovu odeslat pomocí akce Znovu zaslání k podpisu, kterou najdete v horním menu fronty. |
| Note |
|---|
ZneplatněnoPokud byl dokument k podpisu zaslán omylem, lze jeho odeslání odvolat. Samozřejmě pouze v případě, že ještě nebyl podepsán. Toho je možné docílit pomocí akce Zneplatnit podepsání dokumentu. |
Podpis dokumentu v Docusign
...