...
Chcete-li průvodce použít, buďto je možné jej vyhledat přes vyhledávací lupu dohledejte jako Nastavení integrace s DocuSign. Případně je dostupný také v sekci Asistované nastavení. Ze seznamu vyberte Nastavte integraci Docusign Anything.
Kliknutím průvodce spustíte. Po pročtení obchodních podmínek společnosti Docusign a naší licenční smlouvy zaškrtněte obě přepínací tlatčítka a kliknětě na Další.
...
Všechny tři hodnoty najdete na kartě Admin vašeho účtu Docusign v sekci Apps and Keys v levém postranním menu v sekci Integrations.
...
| Tip |
|---|
Po kliknutí na Apps and Keys se vám v horní části stránky zobrazí všechny potřebné informace na jednom místě. Stačí je jen zkopírovat a vložit do průvodce nastavením. |
...
Poté můžete projít k předposlednímu kroku průvodce nastavením a otestovat připojení.
...
Jakmile se vrátíte zpět do průvodce nastavením, do pole s ID uživatele společnosti se doplní odpovídající hodnota. Poté můžete přejít k dalšímu kroku a udělit oprávnění aplikaci. Zobrazí se vám následující informace, kde vás DocuSign Anything požádá o udělení souhlasu s přístupem k vašemu účtu Docusign. Pro udělení souhlasu informaci potvrďte
| Info |
|---|
Pokud dojde ke ztrátě vašeho ID uživatele společnosti například při přepínání mezi jednotlivými scénáři pro nastavení, znovu si rozklikněte nabídku s poli pro jméno a email uživatele společnosti. Do pole pro email doplňte emailovou adresu, kterou jste původně použili, jméno uživatele odpovídat nemusí, a volbu potvrďte. Systém si váš email automaticky přiřadí k původnímu ID uživatele a doplní jej do odpovídajícího pole. |
Zobrazí se vám následující informace, kde vás DocuSign Anything požádá o udělení souhlasu s přístupem k vašemu účtu Docusign. Pro udělení souhlasu informaci potvrďte pomocí Allow Access.
...
Pokud po vás bude vyžadováno přihlášení, použijete přístupové údaje, které jste vyplnili během založení Docusign uživatele pro svoji společnost v předchozím kroce. Jakmile je oprávnění uděleno, přejděte na další stránku.
...
Integrační klíč a RSA privátní klíč
Po vytvoření vývojářského účtu můžete přejít do následující části dokumentace Docusign Pro založení vývojářského účtu bude nutné vyplnit několik základních informací o vás a vaší společnosti.
| Tip |
|---|
Do řádku s dotazem What do you want to build vyplňte API Integration. |
...
Po vytvoření vývojářského účtu můžete přejít do následující části dokumentace Docusign a podle pokynů vytvořit integrační klíč (sekce How to get an integration key) a vygenerovat vlastní RSA privátní klíč (sekce How to get a add an RSA key pair).
| Tip |
|---|
Při generování RSA privátního klíče se vám zobrazí okno s několika hodnotami, Keypair ID, Public Key a Private Key, k nastavení naší integrace potřebujete pouze hodnotu Private Key. Doporučujeme si ji při zobrazení rovnou zkopírovat a uložit na bezpečné místo, jakmile totiž tuto hodnotu jednou zobrazíte, už nebude možné ji zobrazit znovu. |
...
| Tip |
|---|
Tuto dokumentaci můžete využít zejména při nastavování vlastního demo účtu. |
Vytvořte Docusign uživatele
V záložce Související pak najdete akci pro založení uživatele Docusign pro vaši společnost.
...
Docusign výběr sestav
...
Aby bylo možné dokument elektronicky podepsat, je nějdříve potřeba nastavit příslušný report na stránce Docusign výběr sestav. Konkrétně je nutné nastavit tato pole:
...
Jakmile v Business Central vytvoříte dokument, který je nastaven pro elektronické podepisování, jeho odeslání na email podepisovatele se spouští vždy je vždy možné přes stránku požadavku daného reportu, která se zobrazí spuštěním reportu.
Report nejčastěji spustíte přes záložku Tisk/odeslání pomocí vytisknutí dokumentu, nebo kliknutím na akci s názvem daného reportu.
| Note |
|---|
Název akce pro tisk dokumentu se může mírně lišit v závislosti na tom, jaký dokument jste si pro podpis zvolili. Například u prodejní faktury se akce pro odeslání k podpisu jmenuje Návrh faktury.  |
...
K podepsání je potřeba kliknout na tlačítko Review document Zkontrolovat dokument. Tento odkaz vede do Docusign, kde se zaslaný dokument zobrazí a podepisovatel si jej může zkontrolovat a podepsat. Před zobrazením dokumentu je nejprve nutné potvrdit váš záměr kliknutím na Continue. Podpis je možný přes akci Signature.
...
Podepsání je možné provést přes akci Podpis.
...
Po zvolení akce Signature Podpis je potřeba kliknutím umístěním žlutého podpisového štítku určit, do které části dokumentu chceme podpis vložit.
Systém následně automaticky vygeneruje podpis dle údajů nastavených v polích pro jméno a příjmení podepisovatele v Docusign výběru sestav. podepisovatele pro tento konkrétní dokument.
Tyto hodnoty lze poté manuálně přepsat v polích Full Name Celé jméno, případně Initials Iniciály, dále je možné podpis nakreslit myší v záložce DrawNapsat, či nahrát již existující podpis přes záložku Upload Nahrát. Styl rukopisu je možné změnit pomocí funkcionality Change Style Vyberte styl v pravém levém horním rohu rámečku s náhledem.
...
Po potvrzení podpisu přes Adopt and Sign Přijmout a podepsat je podpis vložen do dokumentu na místo určené v předchozím kroku. Vložený podpis lze přesunout pomocí drag and drop. Dále , případně je možné jej odstranit, upravit a vložit znovu, případně vytvořit zcela nový podpis.
| Info |
|---|
V dalším kroku vás aplikace může vyzvat k vytvoření Docusign účtu . Tento nebo k přihlášení, pokud účet máte, tento krok není pro podpis nutný, umožní vám však ukládat kopie dokumentů či vytvářet podpisové vzory. Pro detailní informace o možnostech podepisování doporučujeme nahlédnout do oficiální dokumentace Docusignani pro přístup k již podepsanému dokumentu nutný. Podepisovatel vždy obdrží kopii podepsaného dokumentu na mail a odesílatel jej bude mít automaticky přiložený u svázané entity v Business Central. |
Jakmile je podpis vytvořen a umístěn na dokument, je potřeba podpis dokončit přes tlačítko Finish Dokončit v pravém spodním, či levém horním rohu.
...
.
...
Jakmile podpis dokončíte, Docusign vám zobrazí nabídku k registraci a zakoupení předplatného. V této fázi je již dokument podepsán a okno s Docusign můžete zavřít.
...
Po úspěšném podpisu přijde podepisovateli potvrzovací email s podepsaným dokumentem v příloze.
...
Pozice podpisu
...
Odesílatel pak může sledovat podrobnosti o svých obálkách ve Frontě Docusign.
Pokud má spuštěnou odpovídající položku fronty úloh, podepsaný dokument bude automaticky stažen ke svázané entitě, v opačném případě je možné stav obálky ověřit ručně pomocí akce Kontrola podpisu dokumentu.
Pozice podpisu
S Docusign Anything je možné nastavit si v dokumentech k podpisu přesné místo, kam se vaši podepisovatelé mají podepsat. Tuto funkcionalitu je možné si nastavit na stránce Vlastní rozvržení sestav v kombinaci s nastaveními dostupnými v Docusign výběru sestav.
...
Při správě zaměstnanců často dochází k situacím, kdy je potřeba rozeslat stejný typ dokumentu vícero zaměstnancům, jako například dodatek ke smlouvě, předávací protokol nebo doklad o absolvování školení. Naše integrace pro tyto případy disponuje funkcionalitou s názvem Hromadné odeslání Docusign, kterou lze najít na stránce Zaměstnanci v záložce ZaměstnanecDomovská stránka.
| Tip |
|---|
Sestavu, kterou chcete hromadně odeslat vašim zaměstnancům nejdříve opět nastavte v Docusign výběru sestav a poté přejděte na stránku se Zaměstnanci. |
Na stránce se seznamem zaměstnanců je potřeba si pomocí Ctrl + klinutí levým tlačítkem myši označit libovolný počet zaměstnanců, kterým budeme dokument k podpisu zasílat. Poté je potřeba spustit funkcionalitu Hromadné odeslání Docusign.
...
Jakmile je funkcionalita spuštěna, otevře se tabulka s nastavením podobná Docusign výběru sestav, zde však uvidíte pouze reporty vztahující se k zaměstnancům. V této tabulce názvem Docusign Přehled Sestav - Zaměstnanci, kde si můžete zkontrolovat, že jsou vaše reporty nastaveny správně nastaveny, případně si kliknutím na daný řádek označit report, který se zrovna chystáte použít, v případě, že jich máte k podpisu nastavených více. Poté stačí potvrdit váš výběr pomocí Ok.
| Info |
|---|
Výběr sestav pro zaměstnanecnké reporty také obsahuje pole s šablonou emailu. Předmět a text vašich doprovodných emailů tak můžete upravovat zde, změny se do Docusign výběru sestav propíšou. |
...
Tato tabulka je needitovatelná, slouží pouze pro přehled. Potřebujete-li však nastavení zaměstnaneckých reportů změnit, můžete se proklikem přes číslo sestavy dostat do Docusign výběru sestav, kde je možné reporty libovolně upravovat. Změny se do přehledu zaměstnaneckých reportů propíšou. |
...
Následně se vám zobrazí dialogové okno, kde je možné ve filtrech zkontrolovat, jestli jste skutečně vybrali všechny zaměstnance, kterým chcete dokument odeslat, případně je možné filtr upravit. .
| Note |
|---|
Filtr na stránce požadavku není možné měnit. Pokud hodnoty potřebujete upravit, stránku požadavku zavřete a váš výběr upravte rovnou na seznamu zaměstanců. |
Pro odeslání k podpisu opět potvrďtě pomocí Ok.
...
V tomto okamžiku je vámi zvolený dokument odeslán všem zaměstnancům vybraným v prvním kroku.
| Info |
|---|
Pro spuštění akce pro hromadné odeslaní je nutné vybrat více než jednoho zaměstnance. Pokud však chcete dokument poslat pouze jednomu zaměstnanci, spusťe vámi nastavený report z karty zaměstnance nebo z jiné stránky, kde je dostupný. |
Chybové hlášky
Pole Celé jméno musí mít hodnotu
Pokud se vám po odeslání dokumentu do Docusign zobrazí hláška níže, znamená to, že váš Docusign uživatel nemá vyplněné jméno na stránce Uživatelé.
Pro tuto změnu je nutné jít do Centra pro správu Microsoft Entra vaší společnosti, najít uživatele, pomocí jehož ID jste integraci nastavovali, doplnit jeho jméno a poté se vrátit zpět na stránku Uživatelé v Business Central a změnu potvrdit pomocí akce Aktualizace uživatele Microsft 365, jakmile je jméno uživatele doplněno, budete moci odesílat dokumenty k podpisu.
...