Základní informace
Cílem tohoto dokumentu je shrnout možnosti plánování v rámci projektu a zobrazení související ukazatelů. V modulu projektů je možné zvolit mezi třemi typy řádky plánování
Plán - slouží pouze pro rozpočtování, není možní tvořit prodejní doklady
Fakturovatelné - je možné tvořit prodejní doklady
Plán i fakturovatelné - slouží pro rozpočtování i následnou fakturaci
Potřebná nastavení
Na kartě každého projektu existuje pole Použít propojení spotřeby, které určuje, zda spotřeba bude propojena k řádku plánování projektu typu Plán/Plán a Fakturovatelné a bude možné sledovat zbývající množství a částky práce potřebné k dokončení úlohy/projektu.
...
Pokud je pole Použít propojení spotřeby aktivní, v řádcích plánování je možné použít akci Vytvořit řádky deníku projektu a současně se kalkulují hodnoty v polích Zůstatek (náklady celkem) a Množství k transferu do deníku
...
| Info |
|---|
Analogicky se plní hodnoty i do přehledu úloh projektů |
...
Další nastavením je možnost Povolit řádky Rozpočtu/Fakturovatelné. Pokud je pole povoleno, tak při účtování řádků deníku projektů typu Fakturovatelné anebo Plán i fakturovatelné se vytvoří 1 řádek plánování (Typu Plán i Fakturovatelné) namísto 2 samostatných řádků plánování (Typu Plán a Typu Fakturovatelné).
...
| Info |
|---|
Obě výše zmíněná nastavení lze nastavit jako výchozí pro všechny projekty v Nastavení projektů. |
Popis funkcionality
Zvolení typu řádku plánování závisí na typu projektu (FTFP, T&M) a jakým způsobem chceme s řádky plánování pracovat - rozpočtovat a fakturovat.
Příklad níže demonstruje rozpočet na zajištění koncertu pro projekt FTFP = stanovený . Je stanoven rozpočet a sleduje se kolik z daného rozpočtu ještě zbývá. Následně proběhne fakturace za každou úlohu projektu.
...
typ řádku plánování je plán i fakturovatelné - sleduje se rozpočet nákladů a zároveň budu možné dané řádky použít pro fakturaci
množství k transferu do deníku - hodnota zbývajícího množství na řádku plánování, kterou lze převést do deníku projektů a poté zaúčtovat. Zaúčtováním vznikne spotřeba = spotřebovaný účtovaný náklad.
...
Celkový rozpočet z pohledu nákladů je 25 500 CZK, celková cena pro zákazníka je 42 500 CZK.
...
Po provedení akcí výše se zobrazí řádek plánování v deníku projektů v celkové hodnotě množství hodin (20). Dle skutečné spotřeby času se množství upraví a poté se řádek deníku zaúčtuje.
Pokud jsou využívány pracovní výkazy pro zdroje, není nutné převádět řádky plánování do deníku projektů, stačí pouze navrhnout řádky deníku projektů z pracovních výkazů. Více informací Pracovní výkazy .
Systém po zaúčtování řádků deníku projektů automaticky poníží v řádcích plánování hodnotu Množství k transferu do deníku o hodnotu z pracovního výkazu.
...
Po zaúčtování deníku projektů se v odpovídajících řádcích plánování ponížilo množství k transferu do deníku o hodnotu zaúčtovaného množství v deníku projektů.
...
| Tip |
|---|
Analogicky si lze údaje o množství k fakturaci a fakturovaném množství zobrazit v řádcích plánování. |
...
| Tip |
|---|
Pro přehlednost lze v úlohách projektu přidat součtové řádky. Je potřeba mít správně nastavené Typy úloh projektu a poté zadat vzorec pro sčítání řádků úloh do sloupce Součet. |
...
Pokud uprojektu nepotřebujeme sledovat rozpočet, je možné zadávat řádky plánování jako typ Fakturovatelné.
| Note |
|---|
Pokud bude použit typ řádku plánování fakturovatelné, budou se plnit pouze odpovídající sloupce v úlohách projektu. |
...