Schvalovací proces
- Lenka Zelinova
Tato dokumentace popisuje jak v rámci Business Central probíhá proces schvalování faktur vytěžených systémem Continia (OCR).
Po přihlášení do Business Central se nám zobrazí Role centrum se 2 dlaždicemi - Nákupní faktury ke schválení a Zaúčtované nákupní faktury
Nákupní faktury ke schválení - zobrazují aktuální počet nákupních faktur ke schválení pro přihlášeného uživatele. Pokud je na dlaždici 0, uživatel nemá žádné faktury ke schválení.
Zaúčtované nákupní faktury - zobrazují aktuální počet zaúčtovaných nákupních faktur, které byly schváleny přihlášeným uživatelem přihlášeného.
Schvalování nákupní faktury
Po rozkliknutí dlaždice Nákupní faktury ke schválení se nám zobrazí seznam všech faktur čekajících ke schválení. Před schválením je možné si fakturu zobrazit klikem na číslo konkrétní faktury.
Po kontrole faktury se uživatel rozhodne, zda fakturu schválí či nikoliv. Schválení je možné přímo z karty faktury přes akci Schválit →
Approve = schválení faktury
Reject = zamítnutí faktury
Forward = delegování schválení na jiného uživatele
On Hold = Pozastaveno - schvalovatel prozatím nebude fakturu schvalovat a systém zobrazí okno s možností pro komentář a faktura zůstane v seznamu faktur ke schválení
Dále je možné přidat i komentář před schválením přes Comments.
Stejné možnosti schválení faktury se nabízí přímo v seznamu faktur se schválení přes Akce → Approval → Approve, Reject, Forward, On Hold.
Při zvolení akce Forward systém nabídne 3 možnosti dle nastavené schvalovací matice:
Approve & Forward = faktura bude schválena a zároveň přeposlána na dalšího uživatele ke schválení
Forward without approval = faktura nebude schválena a zároveň bude přeposlána na dalšího uživatele ke schválení
Forward and send the document back to me after approval = faktura nebude schválena a zároveň bude přeposlána na dalšího uživatele ke schválení. Poté co ji uživatel, kterému byla faktura přeposlána, schválí, bude zaslána zpět původnímu uživateli.
