Základní informace

Tato dokumentace popisuje vykazování DPH - výkaz DPH, KH, SH za celou skupinu.

Jedná o On Point úpravu, která není dostupná ve standardní verzi Business Central

Potřebná nastavení

Pro vykazování DPH za celou skupinu je potřeba mít vytvořenou separátní společnost, do které budou přenášeny finální (odsouhlasené) položky DPH z ostatních společností.

Dále je potřeba mít v této společnosti základní nastavení - účetní osnova, účto skupiny, nastavení účtování, nastavení DPH včetně výkazu DPH apod.

V této společnosti je potřeba nastavit sekci Skupinové DPH v Nastavení financí

Společnost pro skupinové DPH - určuje, zda se jedná o cílovou konsolidační společnost pro vykazování skupinového DPH
Filtr společností pro skupinové DPH - určuje zdrojové společnosti, ze kterých se budou položky DPH kopírovat do cílové společnosti

Popis funkcionality

Funckionalita umožňuje přenos položek DPH z jedné společnosti do druhé.

Přenos položek DPH do cílové společnosti je potřeba provádět až po kontrole položek DPH ve zdrojových společnostech, aby se do cílové společnosti přenášela pouze finální data.

Kopírování položek DPH se spouští z tabulky Položky DPH → Kopírovat Položky DPH

Pokud je ve skupině více společností, které používají shodnou strukturu číselných řad, byl do položek DPH cílové společnosti přidán sloupec - Název zdrojové společnosti. Uživatelé pak snáze dohledají z jaké společnosti byla položka DPH zkopírována.

Stejně tak byl přidán sloupec - Číslo položky ve zdrojové společnosti, podle kterého je možné dohledat konkrétní položku ve zdrojové společnosti.

Uživatel musí určit jaké položky DPH chce kopírovat

Zdrojová společnost - určení společnosti, ze které chceme položky DPH kopírovat. Doporučujeme vybrat vždy jen jednu
Datum DPH od/do - určení položek DPH, které se budou přenášet dle zvoleného data

Aktualizovat existující položky - určuje, zda se mají aktualizovat položky DPH, na kterých byla provedena změna ve zdrojové společnosti

Funkce Kopírovat položky DPH přenese položky DPH ze zdrojové společnosti do položek DPH cílové společnosti a to vždy na základě zadání filtru zdrojové společnosti a datumu DPH ve funkci Kopírovat položky DPH, viz výše.

Po přenosu položek DPH ze všech společností do cílové společnosti, je možné pokračovat ve vykazování DPH standardním způsobem - vytvořit výkaz DPH, vypočítat a účtovat DPH, KH, SH.

Pokud je potřeba dodatečného/následného přiznání DPH, KH apod., je potřeba provést potřebné úpravy ve zdrojových společnostech a následně nakopírovat opravené položky DPH opět do cílové společnosti.