Atributy na příležitostech
- Lenka Zelinova
Potřebná nastavení
V nastavení marketingu v sekci obecné je možné nastavit, zda mají být atributy na příležitostech povinné či nikoliv.
Pokud je pole zatrženo při uzavření příležitosti/vytvoření prodejní nabídky z příležitosti nebude vyžadováno přiřazení atributů.
V případě, že je zapnuta povinnost přiřazení atributů k příležitostem a uživatel bude chtít uzavřít příležitost/vytvořit prod. nabídku z příležitosti bez atributu, zobrazí se mu chybová hláška níže.
V případě, že je vypnuta povinnost přiřazení atributů k příležitostem a uživatel bude chtít uzavřít příležitost/vytvořit prod. nabídku z příležitosti bez atributu, zobrazí se mu informační hláška níže.
Popis funkcionality
Na seznam příležitostí byla přidána možnost Atributy
Atributy lze přiřazovat k jednotlivým příležitostem přes → Atributy → +Nový
Je třeba zadat název a typ atributu. Pro Typ = Možnost je třeba zadat všechny možnosti do pole Hodnoty
Přiřazení atributů k příležitosti
Země = text - je třeba vypsat hodnotu manuálně
TYP = možnost - výběr z předdefinovaného seznamu hodnot
Smazání přiřazeného atributu je přes akci odstranit řádek
Přiřazené atributy lze zobrazit ve factboxu
Obdobně lze atributy přiřazovat a zobrazovat i přímo na kartě příležitosti
Filtrování příležitostí dle atributů
Přes akci Filtrování podle atributů
Filtrovat lze pouze existující atributy. Přes 3 tečky lze upravit podmínky filtrů
Pro vymazání stávajících hodnot filtru slouží akce Vymazat filtry atributů
Filtr atributů lze uložit, ale nefunguje to tak, že by se automaticky zafiltrovaný seznam rozšířil o příležitosti, kterým byl přidán atribut z filtru.
Uzavření příležitosti nebo tvorba prodejní nabídky z příležitosti je podmíněna vyplněním alespoň jednoho atributu.