Základní informace

Tato dokumentace popisuje, jak se v rámci Business Central vytváří fakturační podklady. Tento proces bude modelován na projektu číslem 999-DEMO, kde níže je zobrazena karta toho projektu.

Řádky plánování projektu

Pokud chceme zaznamenat úlohy projektu, které tvoří fakturační podklady, máme dva způsoby jak na to.

• zobrazit přes hlavní panel na kartě projekt → řádky plánování projektu

  • tento způsob zobrazí podklady pro všechny úlohy daného projektu

  • jsou zobrazeny jak nevyfakturované, tak vyfakturované

• zobrazit přes konkrétní úlohu projektu pomocí ikony s trojtečkou → řádky plánování projektu

  • tento způsob vytřídí pouze podklady týkající se pouze konkrétní úlohy projektu

  • jsou zobrazeny jak nevyfakturované, tak vyfakturované

    

Tvorba nového fakturačního podkladu

Po přesměrování na řádky plánování projektu klikneme na ikonu Upravit seznam, abychom mohli vytvořit nový fakturační podklad ikonou +Nový, kde musíme vyplnit daný řádek.

Začneme s vyplněním:

• číslo úlohy projektu

• typ řádku je přednastavený na Fakturovatelné

• datum plánování - datum, kdy je zadán fakturační doklad a musí spadat do fakturačního období

• typ - Finanční účet

• číslo - číslo účtu vybereme podle dané služby, kterou chceme fakturovat

• popis hlavičky - zadáme text, který chceme vidět na prodejní faktuře

• popis - popis řádku v prodejní faktuře, systémem je vložen název finančního účtu, ale je zde možnost tento řádek přepsat

• množství

• jednotková cena

• částka na řádku - vypočítá se z množství vynásobené jednotkovou cenou

• vydáno - je to checkbox, který zaškrtneme tehdy, když jsou podklady připraveny k fakturaci za konkrétní období

• fakturovaná částka (LM) - částka se tam zobrazí tehdy až je faktura zaúčtovaná

Servisní podklady

Pro vytváření fakturačních podkladů pro servis se zde nachází funkce, která umožňuje množit řádky plánování projektu podle zadané periodicity. Tuto funkci najdeme na horním panelu po rozkliknutí tlačítka Proces → Kopírovat řádky

Nastavíme periodicitu, podle které se nám vytvoří identické fakturační podklady do data, které uvedeme níže. Periodicita může být nastavena libovolně podle našich preferencí např. 1T = 1 týden, 2M = 2 měsíce, 3R = 3 roky. Po nastavení se nám zobrazí fakturační podklady po dané periodě.

Vydání fakturačního podkladu

Pokud jsme již spokojeni s fakturačními podklady, tak zaškrtneme políčko Vydáno. Pokud máme zaúčtovanou fakturu, tak podklady jsou již needitovatelné.

Přiložení příloh k podkladům

K jednotlivým fakturačním podkladům je možné nahrát přílohy, které mohou obsahovat např. výkaz práce,…

Po kliknutí na ikonu vpravo nahoře, se nám zobrazím možnost vložit přílohu nějakého dokumentu.

Změna po vydání fakturačního podkladu

Pokud jsme zjistili, že jsme zadali např. špatnou částku v řádku plánování projektu, můžeme fakturační podklad upravit pouze tehdy, když není faktura ještě zaúčtovaná.

V tomto případě vidíme, že ve sloupci Fakturovaná částka je stále 0. Jelikož je již vytvořená prodejní faktura, kterou poznáme podle zašedlého checkboxu ve sloupci Vydáno, musíme kontaktovat Finance. Ti mohou stornovat vytvořenou prodejní fakturu a my můžeme upravit daný řádek, ve kterém jsme zadali chybné údaje.

Pokud je již ve sloupci Fakturovaná částka vyplněna jednotková cena, tak faktura je již zaúčtovaná. Nemůžeme s tím proto nic dělat.