Základní informace

Tato dokumentace popisuje prodej služeb skrze prodejní nabídku vytvořenou z příležitosti.

Potřebná nastavení

Uskutečněné prodejní nabídky se nebudou fakturovat standardním způsobem, tedy vytvořením prodejní faktury. Aby se v systému nehromadily otevřené prodejní nabídky, budou se tyto prodejní nabídky po realizaci mazat a zůstanou dostupné pro uživatele v sekci archivované prodejní nabídky.

Aby k archivaci prodejních nabídek docházelo automaticky při jejich smazání je potřeba v Nastavení prodeje a pohledávek v sekci Archivace pro pole Archivovat nabídky vybrat možnost VŽDY.

Vytvoření příležitosti

Novou příležitost založíme přímo ze seznamu kontaktů. Označíme si řádek daného kontaktu a přes akci Proces → Vytvořit příležitost.

...

Přílohy a poznámky (odkazy) je možné přidat přes okno s fakty vpravo nahoře.

...

Zpracování příležitosti

Po vytvoření nové příležitosti je potřeba ji aktivovat, aby se s ní dalo dále pracovat. Aktivovat příležitost je možné v seznamu příležitostí přes akci Aktivovat první fázi, kdy musíme mít označenou právě tu příležitost, kterou chceme aktivovat.

...

Veškeré aktualizace příležitosti se evidují v sekci Fáze prodejního cyklu na kartě příležitosti

...

Vytvoření prodejní nabídky

Vytvořit prodejní nabídku lze z karty příležitosti přes akci Proces → Vytvořit prod. nabídku

...