Základní informace

Tato dokumentace popisuje prodej služeb skrze prodejní nabídku vytvořenou z příležitosti.

Potřebná nastavení

Uskutečněné prodejní nabídky se nebudou fakturovat standardním způsobem, tedy vytvořením prodejní faktury. Aby se v systému nehromadily otevřené prodejní nabídky, budou se tyto prodejní nabídky po realizaci mazat a zůstanou dostupné pro uživatele v sekci archivované prodejní nabídky.

Aby k archivaci prodejních nabídek docházelo automaticky při jejich smazání je potřeba v Nastavení prodeje a pohledávek v sekci Archivace pro pole Archivovat nabídky vybrat možnost VŽDY.

Vytvoření příležitosti

Novou příležitost založíme přímo ze seznamu kontaktů. Označíme si řádek daného kontaktu a přes akci Proces → Vytvořit příležitost.

Open

Po zvolení této akce se otevře karta nové příležitosti se 2 hlavními sekcemi - Obecné a Fáze prodejního cyklu kde je možné nastavit následující pole:

• Sekce Obecné

  • šedivá pole jsou needitovatelná a informace se propisují z navazujících tabulek Business Central

  • Číslo - automaticky generované dle přednastavené číselné řady. Unikátní kód, pod kterým bude možné příležitost dohledat v Business Central

  • Popis - volné textové pole pro pojmenování příležitosti, např. typ produktu apod.

  • Číslo kontaktu - lze vybrat ze seznamu již existujících kontaktů přes 3 tečky na konci pole

  • Kód prodejce - lze vybrat ze seznamu prodejců. Určuje, kdo je za danou příležitost zodpovědný

  • Kód prodejního cyklu - lze vybrat ze seznamu. Definuje fáze, kterými bude příležitost procházet

  • Původ příležitosti - lze vybrat ze seznamu

  • Typ příležitosti - lze vybrat ze seznamu

Open

Přílohy a poznámky (odkazy) je možné přidat přes okno s fakty vpravo nahoře.

Zpracování příležitosti

Po vytvoření nové příležitosti je potřeba ji aktivovat, aby se s ní dalo dále pracovat. Aktivovat příležitost je možné v seznamu příležitostí přes akci Aktivovat první fázi, kdy musíme mít označenou právě tu příležitost, kterou chceme aktivovat.

Nebo můžeme příležitost aktivovat přímo na její kartě přes akci Proces → Aktivovat první fázi. Systém bude vyžadovat naše potvrzení, že danou příležitost chceme opravdu aktivovat.

Po odsouhlasení aktivace se nám na kartě příležitosti v sekci Fáze prodejního cyklu objeví řádek s první fází a hodnotami definovanými dle zvoleného prodejního cyklu v sekci Obecné na kartě příležitosti. Stav příležitosti se změní na Probíhá.

Pro postoupení do další fáze prodejního cyklu příležitosti je nutné ji aktualizovat přes akci Proces-> Aktualizovat.

Samotná aktualizace nabízí více možností. Můžeme přejít do další fáze prodejního cyklu, případně ji přeskočit a nebo aktualizovat již proběhlou fázi.

Dále je možné upravit datum změny, odhadovanou hodnotu prodeje, šanci na úspěch a očekávané datum uzavření.

Veškeré aktualizace příležitosti se evidují v sekci Fáze prodejního cyklu na kartě příležitosti

Vytvoření prodejní nabídky

Vytvořit prodejní nabídku lze z karty příležitosti přes akci Proces → Vytvořit prod. nabídku

V sekci Obecné si zkontrolujeme případně upravíme potřebná pole.

Řádky prodejní nabídky

Řádky lze přidat i manuálně v sekci Řádky klikem do následujícího volného řádku ve sloupci Typ. Systém automaticky vyplní hodnotu z předchozího řádku, případně pomocí rozbalovacího menu v řádku zvolíme Finanční účet/Zboží.

Vyplníme další sloupce v příslušném řádku:

• Číslo - vybereme ze seznamu dle typu licence

• Popis - vyplníme manuálně popis prodávaného produktu/služby

Zbylé sloupce vyplníme analogicky jako je vyplněno u importu z JSON