Zboží lze pořizovat přímo nákupní fakturou a nebo přes nákupní objednávku. Doporučený postup je přes nákupní objednávku, kde je možné oddělit příjem na sklad od samotné fakturace přes možnosti níže.Tento postup odpovídá i reálné praxi (skladník fyzicky přijímá zboží, administrativa zpracovává faktury).
...
| Info |
|---|
Pokud zboží pořídíme přímo přes nákupní fakturu, při jejím zaúčtováním v jednom kroku zboží přijmeme a zároveň vyfakturujeme. Není možné např. odlišit datum příjmu zboží od jeho fakturace. |
...
| Info |
|---|
VPN není nutné zadávat již při přijmu zboží. Zboží je možné docenit až při samotné fakturaci o VPN. Současně Zboží lze zboží takto doceňovat do nekonečna i historicky . Systém toto docenění promítne a u různých příjemek. Docenění se promítne přes úpravu nákladů do ceny zboží jak na straně nákupu, tak i prodeje (pokud je zboží již prodáno). V případě, že docenění zboží nastane po uzavření fiskálního roku, je nutné v Nastavení financí vyplnit adekvátně pole Zúčt.datum pol. uzavřeného období - první možné zúčtovací datum pro položky vznikající úpravou nákladů na zboží (např. první den aktuálního fiskálního roku). |
...
K částečnému příjmu zboží slouží pole K příjmu v řádcích nák. objednávky. Hodnotu v tomto poli stačí přepsat na požadovanou hodnotu Analogicky analogicky lze využít pole K fakturaci.
...
pouze příjem zboží - změna Zúčtovacího data v hlavičce nák. objednávky na požadované datum příjmu. Akce Účtovat → Přijmout.
fakturace - změna Zúčtovacího data a data DPH v hlavičce nák. objednávky na požadované datum fakturace Akce Účtovat → Fakturovat/Přijmout a fakturovat.
Při částečné fakturaci nemusí plně fungovat náhled účtování, pokud nejsou v nák. objednávce obsaženy všechny kroky, které systém vyžaduje (SČ atd).
Pokud nák. objednávka obsahuje částečnou dodávku a navíc SČ je obecně výhodnější vytvořit nák. fakturu, do které se natáhne příjemka z nák. objednávky a nebo fakturovat až když je možné vyfakturovat objednávku kompletně.
Sériové číslo/číslo šarže
...