...
| Info |
|---|
Některé skupiny jsou dostupné jen pro typ Společnost nebo naopak typ Osoba |
...
Popis funkcionality
Založení nového kontaktu
Založení kontaktu pomocí ověření IČ/DIČ
| Tip |
|---|
Pokud obchodník využívá BC add-on v Outlooku, může přidávat nové kontakty přímo z Outlooku. |
...
Jakmile je dotazník vyplněný, odpovědi se promítnou do karty kontaktu do sekce Profil. dotazník
...
Tvorba interakcí
...
Interakce
Interakce jsou všechny typy komunikace mezi Vaší společností a Vašimi kontakty, např. e-mail, dopis, telefon, schůzky atd.
Aby mohly být interakce zaznamenávány je potřeba nastavit Šablony interakcí
...
Vytvoření interakce
Novou interakci je možné zaznamenat přímo na kartě kontaktu v sekci Historie
...
Na stránce vytváření interakce je potřeba vybrat Kód šablony interakce a případně další volitelná pole a poté zvolit Další. Postupně se vyplní pole pro všechny nabízené stránky a poté se interakce zaznamená přes Dokončit.
| Info |
|---|
Pro zapsání poznámek slouží tlačítko Poznámky. |
...
| Info |
|---|
Pokud je potřeba před dokončením interakce provést další úkol, lze zvolit Zrušit a dokončit interakci později. Tím se odloží interakce. Odloženou interakci lze nalézt v Položkách protokolu interakce |
Vytvořená interakce se propíše do karty kontaktu so sekce Historie.
...