Základní informace
Tento dokument popisuje, jak je možné vyexportovat pohledávky z Business Central. Vygenerovaný soubor je následně možné naimportovat do Pohody.
Tento přenos zajišťuje, že stejné pohledávky nemusí být manuálně zadávány v obou systémech nebo manuálně přepisovány do Pohody, což proces přenosu urychluje a snižuje chybovost.
Potřebná nastavení
Exportní akce popsaná níže vygeneruje ZIP soubor s počtem XML souborů dle toho, kolik různých pronajímatelů je přiřazeno pohledávkám splňujícím zadané filtry před spuštěním exportu.
Každý tento XML soubor obsahuje na začátku IČO, které se buď rovná IČU zadanému na kartě samotného pronajímatele nebo v informacích o společnosti. To, které IČO se do souboru zahrne rozhoduje pole na kartě pronajímatele “IČO pronajímatele do Pohody”. Pokud je toto pole “ano”, tak se zahrne IČO samotného pronajímatele. V opačném případě se zahrne IČO z Informací o společnosti.
Může se stát, že komplex s kódem A má v Pohodě jiný kód. Pro mapování těchto kódů je potřeba vyplnit pole Pohoda středisko v Nastavení komplexu. V rámci tohoto pole lze poté nastavit, jaký kód má příslušný komplex v Pohodě.
Popis funkcionality
Akce pro Export do Pohody je v seznamu komplexů.
Po spuštění této akce se objeví stránka, kde uživatel může nastavit filtry, které pohledávky si přeje do exportu nastavit.
Před exportem není potřeba vyplňovat všechna pole. Prázdné pole znamená, že uživatel export daným filtrem neomezuje.
Zpravidla ovšem export probíhá za určité období.
Pokud by byl export spuštěn bez jakýchkoliv filtrů, tak může trvat delší dobu s ohledem na dobu používání systému a množství pohledávek.
Ve filtrech lze využívat klasické filtrování jako v jiných filtrech v Business Central. Pokud bychom tedy chtěli do exportu zahrnou pohledávky komplexu A a B, tak tyto komplexy oddělíme “|” → Complex Code = A|B.
Export zahrnuje, jak otevřené pohledávky, tak i zaúčtované pohledávky splňující zadaná filtrovací kritéria.
Výsledkem je ZIP soubor obsahují XML soubory. Počet XML souborů je dán počtem pronajímatelů přiřazeným pohledávkám zahrnutých v exportu.
Z tohoto důvodu je potřeba mít správně nastavené pronajímatele na samotných smlouvách, aby se následně propisovali do vzniklých pohledávek a export je zahrnul do správného XML souboru.