Základní informace

Integrace s Outlookem slouží k tomu, aby byl uživatel schopen interagovat se zákazníky a dodavateli přímo z aplikace Microsoft Outlook. Díky této integraci bude uživatel schopen vidět účetní data spjatá se zákazníkem či dodavatelem přímo z Outlooku. Dalším významným benefitem je možnost tvořit a odesílat účetní dokumenty jako např. faktury přímo z aplikace Outlook.

Potřebná nastavení

Pro to, aby byla provedena integrace Outlooku s BC, je třeba provést potřebná nastavení:

Nejdříve je třeba si nastavit integraci v BC.

• Vyhledáme Asistované nastavení

• Po otevření okna Asistované nastavení najdeme oddíl S Business Central můžete udělat více a pod ním již nalezneme Nastavit vaši schránku v aplikaci Outlook

• nastavení integrace začnete kliknutím na Nastavit vaši schránku v aplikaci Outlook a po přečtení úvodního okna kliknete pro pokračování na další

• v dalším okně si zvolíte zda chcete integraci provést pouze pro svou poštovní schránku či pro celou společnost a po potvrzení vaší volby kliknete na další

• 

  v dalším okně již zadáte váš e-mail a heslo, nebo v případe integrace s Outlookem pro celou společnost je třeba zadat přihlašovací údaje pro účet správce

• při zadání správných údajů již stačí integraci pouze dokončit

Daším potřebným krokem je restartování aplikace Outlook či v případě potřeby restartování počítače. Po restartování se na liště aplikace nově objeví ikona Business Central.

Popis funkcionality

Integrace s Outlookem uživateli umožní:

Rychlý náhled

Uživatel bude schopen ze svého Outlooku rychle a jednoduše nahlédnout do informací, které má v Business Central ohledně určitého zákazníka či dokumentu.

Velice užitečné je, že díky integraci je uživatel schopen nahlédnout pouhým kliknutím do účetních dokumentů zmíněných v emailových zprávách.

Tvoření faktur a jiných účetních dokumentů

Dalším benefitem, který tato integrace nabízí , je možnost vytváření účetních dokumentů přímo z Outlooku.