Základní informace
Cílem této dokumentace je popsat možnosti fakturace projektů, která je možná 1:1, případně je možné z 1 projektu fakturovat na více různých zákazníků a současně jednomu zákazníkovi lze fakturovat více projektů (vždy v návaznosti na úlohu projektu).
Potřebná nastavení
V Nastavení projektů je pole Výchozí způsob fakturace úlohy, které definuje výchozí nastavení na nově vytvořených kartách projektů
Jeden zákazník - zákazník definovaný v hlavičce karty projektu bude výchozí pro všechny úlohy projektu bez možnosti změny pro jednotlivé úlohy a bude možné fakturovat pouze na tohoto zákazníka
Více zákazníků - uživatelé mohou pro jednotlivé úlohy projektu definovat různé zákazníky, kteří jsou odlišní od zákazníka definovaného v hlavičce karty projektu. Fakturace je možná na různé zákazníky, tak jak jsou zadáni u jednotlivých úloh projektu.
Popis funkcionality
Funckionalita je dostupná jak kartách projektů, tak na kartách úloh projektů.
Karta projektu
Projekty, které mají zapnutu možnost Více zákazníků, mají v úlohách projektů dostupné sloupce
Číslo zákazníka
Číslo plátce
Číslo zákazníka/plátce nesmí být v úlohách projektu prázdné.
Změnit číslo zákazníka/plátce v úloze projektu je možné pouze, pokud neexistují vyfakturované řádky plánování pro danou úlohu projektu.
Prodejní doklad vytvořený z úlohy projektu 002 OPONA, která má následující hodnoty v úloze projektu:
Číslo zákazníka = 4000 - Alpine Ski House
Číslo plátce = 3000 - School of Fine Art
Číslo plátce z úlohy projektu má vyšší prioritu než číslo plátce nastavené na hlavičce karty projektu.
Pro existující karty projektu s existujícími úlohami projektu je možné tuto funkcionalitu zapnout pouze z původní volby Jeden zákazník na Více zákazníků, nikoliv opačným způsobem.
změna způsobu fakturace z Jeden zákazník na Více zákazníků, pokud existují úlohy projektu
změna způsobu fakturace z Více zákazníků na Jeden zákazník, pokud existují úlohy projektu
Karta úlohy projektu
Úloha projektu má svou vlastní kartu, kde lze nastavit specifika pro danou úlohu projektu a také vytvořit řádky plánování projektu
Na kartě úlohy projektu lze nastavit i specifické platební podmínky a měnu fakturace úlohy projektu.
Kód měny faktury nastavený pro danou úlohu projektu znamená, že vytvořený prodejní doklad bude mít výchozí kód měny dle nastavení na kartě úlohy projektu, ale řádky plánování takovéto úlohy budou stále v měně dle hlavičky karty projektu. K přepočtu do měny úlohy projektu dojde až v řádcích prodejního dokladu.
Kopírování řádků plánování projektu do prodejní faktury
Pro fakturaci více projektů na stejného zákazníka v 1 prodejní faktuře je možné využit funkci Získání řádků plánování projektu.
Kopírovat řádky plánování projektů lze do nově vytvořené prodejní faktury i do již existující prodejní faktury.
Přes standardní označení většího počtu řádků plánování lze přiřadit větší možností řádků do prodejní faktury.
Systém automaticky nabízí řádky plánování projektu, které jsou typu fakturovatelné, množství k fakturaci >0 a mají shodnou měnu, zákazníka a plátce s hlavičkou prodejní faktury.
V případě, že řádky plánování jsou již součástí prodejní faktury a uživatel dodatečně změní např. číslo plátce pro úlohu projektu, která obsahuje řádky plánování projektu zahrnuté v prodejní faktuře, systém při účtování prodejní faktury upozorní uživatele hláškou o neplatné kombinaci Čísla plátce a čísla prodejní faktury.
