Zobrazení analýz

Zobrazení analýz umožňuje rychlé a jednoduché analýzy nad uloženými daty v rámci Business Central. Data lze analyzovat za různá časová období nebo například dle různých dimenzí. Tento analytický nástroj lze nalézt přes vyhledávací okno, kde je potřeba zadat „Zobrazení analýz“.

Vytvoření nové analýzy

Po kliknutí na správný odkaz se zobrazí seznam již vytvořených analýz, které jsou k dispozici. Uživatel také má možnost vytvořit analýzu zcela novou. Pro vytvoření nové analýzy stačí zvolit akci „+Nový“.

Následně se otevře okno, kde je potřeba vyplnit:

Kód – kód pod kterým bude daná analýza uložena
Název
Původ účtu – lze si vybrat, jestli daná analýza je pro finanační účty nebo účty cash flow
Filtr účtu – určuje, se kterými účty bude analýza pracovat
Počáteční datum – položky zaúčtované před tímto datem se do analýzy nezapočítají
Aktualizace při účtování – pokud je pole zaškrtlé, tak analýza se sama aktualizuje vždy, když dojde k účtování na účet z pole „Filtr účtu“. Pokud pole začkrtlé není, musí uživatel manuálně kliknout na „Aktualizace“. V opačném případě analýza bude pracovat pouze s položkami, které byly zaúčtovány před poslední manuální aktualizací.
Včetně rozpočtů – pokud je pole zaškrtnuté, analýza bude umět pracovat i s částkami rozpočtu
Dimenze – lze zvolit 4 dimenze, podle kterých lze filtrovat v dané analýze

Nastavení analýzy dle dimenzí

Pokud uživatel potřebuje pracovat již s vytvořenou analýzou, stačí tuto analýzu v seznamu „Zobrazení analýz“ označit a kliknout na „Analýza dle dimenzí“. Na stránce, která se zobrazí si uživatel volí data, která ho v rámci analýzy právě zajímají.

Sekce obecné

V první sekci je pole „Kód zobrazení analýzy“ automaticky vyplněno názvem analýzy, která byla zvolena v předešlém kroku. Následně si uživatel zvolí, co chce vidět v řádcích a co ve sloupcích výsledné matice. Vybrat si může hodnoty určité dimenze (výběr je možný z dimenzí, které byly vyplněny při vytváření dané analýzy. Viz část 1.1), finančí účty nebo například období. V příkladu uvedeném na konci podkapitoly 1.2 je pro řádky zvolena dimenze „TEAM“ a jako sloupce byla vybrána dimenze „DEPARTMENT GROUP“, respektive hodnoty těchto dimenzí.

Sekce filtry

V poli „Filtr data“ si uživatel volí datum či určitou časovou periodu, za kterou data analyzuje. V našem příkladu jsme zvolili účetní rok 1.7.2020 – 30.6.2021.

V poli „Filtr účtu“ je automaticky vyplněno, co bylo zvoleno při vytváření dané analýzy v poli „Filtr účtu“ (viz část 1.1)

Pole „Filtr rozpočtu“ určuje, se kterým rozpočtem bude analýza pracovat. Pokud při vytváření nebylo zašrtlé pole „Včetně rozpočtů“ analýza nebude umět pracovat s rozpočty.

Následující pole umožňují filtrovat konkrétní hodnotu/hodnoty dimenzí. Například může nastat situace, kdy uživatele bude zajímat pohyb na účtu 513002, ale pouze položky, které byly zaúčtovány s hodnotou dimenze Divize = KONTENT.

Sekce možnosti

Tato sekce umožňuje zvolit, jaké hodnoty se mají zobrazit v rámci výsledné matice.

V poli „Zobrazit“ si uživatel může vybrat mezi:

Skutečné částky – pohyb v rámci výše zvoleného finančního účtu
Částky rozpočtu – v matici budou zobrazeny částky výše zvoleného rozpočtu vždy pro danou kombinaci řádku a sloupce matice
Odchylka – hodnota v matici = pohyb na zvoleném účtu – rozpočet
Odchylka % - jaké procento rozpočtu je vyčerpáno

Zobrazit pole částky – lze si vybrat mezi celkovou částkou nebo pouze částkou MD/Dal.

Zdali je částka včetně/bez uzávěrkové položky.

Faktor zaokrouhlení určuje, jak moc a jestli vůbec je vyžadováno částku zaokrouhlit.

Zobrazit opačné znaménko – po zašktnutí pole se výsledné částky zobrazí s opačným znaménkem. Tato funkcionalita je velmi uživatelsky přívětivá, jelikož po zaškrtnutí tohoto pole se náklady zobrazí záporně a případné přečerpání rozpočtu také.

Sekce možnosti matice

Pole „Zobrazit podle“ je relevantní pokud jako sloupce či řádky bylo zvoleno období. Toto pole následně určuje délku tohoto období. Na obrázku níže je uvedeno možné nastavení analýzy dle dimenzí.

Takto poté bude vypadat výsledná matice. Jednotlivé řádky jsou hodnotami dimenze TEAM. Sloupce zobrazují hodnoty dimenze DEPARTMENT GROUP. Samotná pole uvnitř matice zobrazují odchylku pohybu na účtu 513002 a rozpočtu TEAMBGT20. Vše se analyzuje za období 1.7.2020 až 30.6.2021. Jelikož bylo zaškrtnuté pole „Zobrazit opačné znaménko“, tak kladné hodnoty znamenají, že ještě existuje rozpočet k čerpání a záporné hodnoty naopak značí přečerpání rozpočtu.

V případě, že by v sekci „Možnosti“ v poli „Zobrazit“ byla zvolena honota „Skutečné částky“ nebo „Částky rozpočtu“, lze ve výsledné matici rozkliknout hodnoty uvniř matice a vidět podrobněji z jakých položek se finální honota zobrazená v matici skládá.