Základní informace
Tato dokumentace popisuje prodej služeb skrze prodejní nabídku vytvořenou z příležitosti.
Potřebná nastavení
Uskutečněné prodejní nabídky se nebudou fakturovat standardním způsobem, tedy vytvořením prodejní faktury. Aby se v systému nehromadily otevřené prodejní nabídky, budou se tyto prodejní nabídky po realizaci mazat a zůstanou dostupné pro uživatele v sekci archivované prodejní nabídky.
Aby k archivaci prodejních nabídek docházelo automaticky při jejich smazání je potřeba v Nastavení prodeje a pohledávek v sekci Archivace pro pole Archivovat nabídky vybrat možnost VŽDY.
Vytvoření příležitosti
Novou příležitost založíme přímo ze seznamu kontaktů. Označíme si řádek daného kontaktu a přes akci Proces → Vytvořit příležitost.
Novou příležitost lze vytvořit jak pro kontakt typu osoba, tak pro kontakt typu společnost (tučné písmo v seznamu kontaktů).
Po zvolení této akce se otevře karta nové příležitosti se 2 hlavními sekcemi - Obecné a Fáze prodejního cyklu kde je možné nastavit následující pole:
Sekce Obecné
šedivá pole jsou needitovatelná a informace se propisují z navazujících tabulek Business Central
Číslo - automaticky generované dle přednastavené číselné řady. Unikátní kód, pod kterým bude možné příležitost dohledat v Business Central
Popis - volné textové pole pro pojmenování příležitosti, např. typ produktu apod.
Číslo kontaktu - lze vybrat ze seznamu již existujících kontaktů přes 3 tečky na konci pole
Kód prodejce - lze vybrat ze seznamu prodejců. Určuje, kdo je za danou příležitost zodpovědný
Kód prodejního cyklu - lze vybrat ze seznamu. Definuje fáze, kterými bude příležitost procházet
Původ příležitosti - lze vybrat ze seznamu
Typ příležitosti - lze vybrat ze seznamu
Přílohy a poznámky (odkazy) je možné přidat přes okno s fakty vpravo nahoře.
Zpracování příležitosti
Po vytvoření nové příležitosti je potřeba ji aktivovat, aby se s ní dalo dále pracovat. Aktivovat příležitost je možné v seznamu příležitostí přes akci Aktivovat první fázi, kdy musíme mít označenou právě tu příležitost, kterou chceme aktivovat.
Nebo můžeme příležitost aktivovat přímo na její kartě přes akci Proces → Aktivovat první fázi. Systém bude vyžadovat naše potvrzení, že danou příležitost chceme opravdu aktivovat.
Po odsouhlasení aktivace se nám na kartě příležitosti v sekci Fáze prodejního cyklu objeví řádek s první fází a hodnotami definovanými dle zvoleného prodejního cyklu v sekci Obecné na kartě příležitosti. Stav příležitosti se změní na Probíhá.
Pro postoupení do další fáze prodejního cyklu příležitosti je nutné ji aktualizovat přes akci Proces-> Aktualizovat.
Samotná aktualizace nabízí více možností. Můžeme přejít do další fáze prodejního cyklu, případně ji přeskočit a nebo aktualizovat již proběhlou fázi.
Dále je možné upravit datum změny, odhadovanou hodnotu prodeje, šanci na úspěch a očekávané datum uzavření.
Datumy se načítají defaultně dle aktuálního data. Odhadovaná hodnota musí mít alespoň hodnotu 1 jinak nás systém nepustí dále.
Veškeré aktualizace příležitosti se evidují v sekci Fáze prodejního cyklu na kartě příležitosti
Vytvoření prodejní nabídky
Vytvořit prodejní nabídku lze z karty příležitosti přes akci Proces → Vytvořit prod. nabídku
Prodejní nabídku lze vytvořit i bez nutnosti tvorby příležitosti, a to přímo z karty zákazníka nebo kontaktu.
V sekci Obecné si zkontrolujeme případně upravíme potřebná pole.
Řádky prodejní nabídky
Řádky lze přidat i manuálně v sekci Řádky klikem do následujícího volného řádku ve sloupci Typ. Systém automaticky vyplní hodnotu z předchozího řádku, případně pomocí rozbalovacího menu v řádku zvolíme Zboží.
Vyplníme další sloupce v příslušném řádku:
Číslo - vybereme ze seznamu dle typu licence
Popis - vyplníme manuálně popis prodávaného produktu/služby
Zbylé sloupce vyplníme analogicky jako je vyplněno u importu z JSON
Prodejní nabídku, která již byla zrealizována je možné vydat a tak lépe identifikovat, které prodejní nabídky je možné smazat.