...
Po rozkliknutí dlaždice Nákupní faktury ke schválení se nám zobrazí seznam všech faktur čekajících ke schválení. Před schválením je možné si fakturu zobrazit klikem na číslo konkrétní faktury.
...
Approve = schválení faktury
Reject = zamítnutí faktury
...
Stejné kroky lze provést i přímo ze seznamu faktur ke schválení přes akci Schvalování požadavku →
Send Approval Request = schválení faktury
Cancel Approval Request = zamítnutí faktury
Force Approval = přeskočení standardního procesu schvalování a finální schválení faktury
...
Forward = delegování schválení na jiného uživatele
On Hold = Pozastaveno - schvalovatel prozatím nebude fakturu schvalovat a systém zobrazí okno s možností pro komentář a faktura zůstane v seznamu faktur ke schválení
Dále je možné přidat i komentář před schválením přes Comments.
...
Stejné možnosti schválení faktury se nabízí přímo v seznamu faktur se schválení přes Akce → Approval → Approve, Reject, Forward, On Hold.
...
Při zvolení akce Forward systém nabídne 3 možnosti dle nastavené schvalovací matice:
Approve & Forward = faktura bude schválena a zároveň přeposlána na dalšího uživatele ke schválení
Forward without approval = faktura nebude schválena a zároveň bude přeposlána na dalšího uživatele ke schválení
Forward and send the document back to me after approval = faktura nebude schválena a zároveň bude přeposlána na dalšího uživatele ke schválení. Poté co ji uživatel, kterému byla faktura přeposlána, schválí, bude zaslána zpět původnímu uživateli.
...