Tato dokumentace popisuje jak v rámci Business Central probíhá proces schvalování faktur vytěžených systémem Continia (OCR).
Po přihlášení do Business Central se nám zobrazí Role centrum se 2 dlaždicemi - Nákupní faktury ke schválení a Zaúčtované nákupní faktury
Nákupní faktury ke schválení - zobrazují aktuální počet nákupních faktur ke schválení pro přihlášeného uživatele. Pokud je na dlaždici 0, uživatel nemá žádné faktury ke schválení.
Zaúčtované nákupní faktury - zobrazují aktuální počet zaúčtovaných nákupních faktur, které byly schváleny přihlášeným uživatelem přihlášeného.
Schvalování nákupní faktury
Po rozkliknutí dlaždice Nákupní faktury ke schválení se nám zobrazí seznam všech faktur ke schválení. Před schválením je možné si fakturu zobrazit klikem na číslo konkrétní faktury.
Po kontrole faktury se uživatel rozhodne, zda fakturu schválí či nikoliv. Schválení je možné přímo z karty faktury přes akci Schválit →
Approve = schválení faktury
Reject = zamítnutí faktury
Stejné kroky lze provést i přímo ze seznamu faktur ke schválení přes akci Schvalování požadavku →
Send Approval Request = schválení faktury
Cancel Approval Request = zamítnutí faktury
Force Approval = přeskočení standardního procesu schvalování a finální schválení faktury
