Základní informace
...
Typ řádku je po vytvoření alespoň jednoho řádku plněn automaticky z nastavení “Typ úlohy projektu” z Úloh projektu
Fakturovatelné - podklad k fakturaci, ze kterého tvoříme faktury, tedy ten správný typ
Rozpočet - řádek ovlivňující pouze rozpočet
Plán i fakturovatelné - prozatím nevyužíváme
Datum plánování - datum, kdy je zadán fakturační doklad a musí spadat do fakturačního období. Tedy pokud chci, aby se fakturační podklad objevil na faktuře s DUZP v únoru, který zadávám v březnu, toto datum může být kdykoliv v rozmezí 01.02. - 28.02.
Typ - Finanční účet
Číslo - číslo účtu vybereme podle dané služby, kterou chceme fakturovat, rozeznáváme tyto finanční účty:
Popis hlavičky - volitelné pole, které je uvedeno v hlavičce prodejní faktury, např. “Za servisní služby v období 01.02. - 28.02. vám fakturujeme”. Není třeba uvádět číslo smlouvy nebo objednávky, to je plněno na faktuře automaticky z pole “Číslo externího dokladu” vyplněného na projektu nebo úloze projektu
Popis - text, který zákazník uvidí v řádku prodejní faktury. Systémem je vložen název finančního účtu, ale je zde možnost tento řádek přepsat, např. “Servis 23/02 na projektu XXX”.
Množství - základní hodnota je 1, pokud se však rozhodneme na fakturu umístit počet hodin nebo MD, množství je nutné vyplnit reálnou hodnotou fakturovaných hodin nebo MD
Kód měrné jednotky - měrná jednotka, kterou zákazník uvidí na faktuře, např. hodina nebo MD
Jednotková cena - cena za jedno množství měrné jednotky, případně celá částka řádku prodejní faktury, nejsou-li měrné jednotky použité
Částka na řádku - vypočítá se z množství vynásobené jednotkovou cenou
Vydáno - toto pole zaškrtneme tehdy, když jsou podklady připraveny k fakturaci za konkrétní období, pouze vydané podklady budou systémem brány v potaz při tvorbě prodejních faktur! Více níže.
Fakturovaná částka (LM) - za pomoci tohoto pole jsme schopni určit, zda už byl tento fakturační podklad zaúčtován a zaslán zákazníkovi. Pokud je toto pole vyplněno, finance už vytvořili prodejní fakturu, kterou zaúčtovali a zaslali zákazníkovi
...
| Info |
|---|
TIP: Pokud je projekt členěn do úloh projektů a fakturační podklady v rámci jedné úlohy mají vždy stejný finanční účet nebo číslo zboží, tak tato data lze nastavit přímo v samotné úloze projektu a řádky plánování projektu v rámci dané úlohy tyto hodnoty dědí, což proces jejich tvorby urychluje a usnadňuje. V úlohám projektů lze takto nastavit i jiná pole jako například o jaký typ se jedná nebo kód časového rozlišení. |
...
Dimenze řádků plánování projektu
Jednotlivým řádkům plánování projektů lze přiřadit dimenze. Toto lze jednak přímo v samotném řádku plánování projektu nebo přes proklik Dimenze.
...
Pokud je žádoucí některou z dimenzí označit červenou hvězdičkou jako je to na obrázku výše, tak lze nastavit v seznamu dimenzí.
...
| Note |
|---|
Červená hvězdička uživatele upozorňuje na dané pole, aby mu byla věnována větší pozornost. Nejedná se ovšem o povinné pole. Řádek tedy lze založit i bez vyplnění označených dimenzí. Toto je z důvodu vyšší uživatelské přívětivosti. |
Časové rozlišení
Do řádků plánování projektu lze doplnit i časové rozlišení. Způsob je obdobný jako u řádků samotných faktur či dobropisů (více informací zde: Časové rozlišení).
...