Kontakty

Owned by Lenka Zelinova, created
Last updated: Jan 29, 2024
5 min read

Základní informace

Tento dokument popisuje jak je možné vytvářet a dále pracovat s kontakty.

Potřebná nastavení

Pokud má být využíván standardní BC modul CRM, je potřeba nastavit Nastavení marketingu, kde jsou např. číselné řady kontaktů, možnost určit dědičnost některých údajů z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu osoby, nastavení výchozích hodnot atd.

Dědičnost polí je nadřazená nastaveným výchozím hodnotám

image-20240125-082525.png

Možnost synchronizace kontaktů se zákazníky, dodavateli a dalšími je možná přes pole Kód obch. vztahu pro, kdy kontakt je možné propojit s existujícím zákazníkem pouze v případě, že je vybrán kód obchodního vztahu pro zákazníky.

Výhody synchronizace kontaktů

  • aktualizace informací na jednom místě - aktualizace tel. čísla kontaktu se automaticky propíše do karty zákazníka

  • automatická tvorba kontaktů pro zákazníky, dodavatele, … v případě, že je vydefinovaná číselná řada kontaktů

  • možnost tvořit prod. nabídky/objednávky a nák. nabídky/objednávky přímo z kontaktů

  • možnost zaznamenávat interakce (rámcové objednávky, zasílat emaily, apod)

  • pokud je smazán kontakt propojený na zákazníka, zákazník je v systému zachován

  • pokud je smazán zákazník, propojený kontakt je v systému zachován

image-20240125-082549.png

Pokud chceme zabránit tvorbě duplicitních záznamů slouží k tomu sekce Duplikáty.

  • automatické vyhledávání duplicit aplikace při každém vytvoření kontaktu pro společnost.

  • aktualizace vyhledávacího řetězce automaticky pokaždé, když se změní kontaktní informace nebo se vytvoří kontakt.

  • procento zásahů vyhledávání udává procento identických řetězců, které musí mít dva kontakty, aby je aplikace mohla považovat za duplikáty.

Pro vyhledávání duplicit je potřeba mít nastavené vyhledávací řetězce

 

Před vytvořením kontaktů je možné vytvořit různé kódy pro skupiny, kam budou nově vytvořené kontakty spadat - poštovní skupiny, průmyslové skupiny, obchodní vztahy, webové zdroje, organizační úrovně a pracovní odpovědnosti.

Přiřazení nově vytvořených kontaktů do navazujících skupin je možné přímo z karty kontaktu → Související → Společnost/Osoba

Popis funkcionality

Založení nového kontaktu

Založení kontaktu pomocí ověření IČ/DIČ

Založení nového kontaktu v BC je ze seznamu Kontaktů +Nový

Na kartě kontaktu je třeba vyplnit:

  • Číslo

  • Název

  • Typ - společnost/osoba

Volitelně lze vyplnit další pole na kartě kontaktu v příslušných sekcích

Kartu kontaktu lze vytvořit i jednotlivě z karty zákazníka → Domovská stránka → Kontakt

Profilový dotazník kontaktu

Profilové dotazníky lze použít pro klasifikaci obchodních kontaktů.

Nastavení dotazníku lze vyhledat přes lupu. Pokud chceme mít vícero typů dotazníků, pak pro se pro každý dotazník zadá kód, popis, priorita.

Konkrétní otázky a odpovědi lze zadat přes 3 tečky → Upravit nastavení dotazníku

Karta kontaktu nese informaci o profilu, kde je možné vyplnit přidružený dotazník

Jakmile je dotazník vyplněný, odpovědi se promítnou do karty kontaktu do sekce Profil. dotazník

Interakce

Interakce jsou všechny typy komunikace mezi Vaší společností a Vašimi kontakty, např. e-mail, dopis, telefon, schůzky atd.

Aby mohly být interakce zaznamenávány je potřeba nastavit Šablony interakcí

Vytvoření interakce

Novou interakci je možné zaznamenat přímo na kartě kontaktu v sekci Historie

Na stránce vytváření interakce je potřeba vybrat Kód šablony interakce a případně další volitelná pole a poté zvolit Další. Postupně se vyplní pole pro všechny nabízené stránky a poté se interakce zaznamená přes Dokončit.

Vytvořená interakce se propíše do karty kontaktu so sekce Historie.