Základní informace

Tento dokument popisuje jak je možné vytvářet a dále pracovat s příležitostmi.

Potřebná nastavení

K základnímu nastavení se řadí Nastavení marketingu

Dále se musí nastavit prodejní cykly a fáze prodejního cyklu. Prodejní cyklus je tvořen řadou fází, které probíhají od počátečního kontaktu do uzavření prodeje. Každá fáze může mít určité požadavky, které musí být splněny.

Nastavení prodejních cyklů a jejich fází lze vyhledat přes lupu.

V seznamu prodejních cyklů lze vytvářet nové přes akci +Nový

Definice fází pro jednotlivé prodejní cykly je přes akci Fáze

Zde je možné zvolit pro jednotlivé fáze, zda je např. nutná nabídka či zda je povoleno přeskočit danou fázi.

Popis funkcionality

Vytvoření příležitosti

Příležitosti lze vytvořit na stránce Přehled příležitostí, nicméně obvyklejší způsob je přímo z karty kontaktu přes akci Vytvořit příležitost. Všechny příležitosti by měly být přiřazeny prodejci nebo nákupčímu a musí mít přiřazen kontakt.

Každé nové příležitosti je potřeba přiřadit Kód prodejního cyklu než může být dále zpracována.

Zpracování příležitostí

Pro zpracování příležitosti je potřeba na kartě příležitosti zvolit akci Aktivovat první fázi.

Dokud není aktivovaná první fáze, není možné vytvořit navazující prodejní doklady. Stav příležitosti je Nezapočteno.

Pro aktivaci první fáze potvrdíme možnost ANO v okně níže.

Po potvrzení aktivace první fáze se tento krok propíše do sekce Fáze prodejního cyklu na kartě příležitosti. Nyní je možné vytvořit prodejní nabídku, uzavřít příležitost a nebo postoupit v rámci předdefinovaného prodejního cyklu pomocí akce Aktualizovat.

Při aktualizaci příležitosti lze modifikovat žlutě zvýrazněná pole.

Typ akce říká, jaký krok má následovat dle fáze prodejního cyklu.

Pokud byl prodejní cyklus nastaven s podmínkou tvorby prodejní nabídky, uživateli se zobrazí hláška níže a před samotnou aktualizací příležitosti bude potřeba vytvořit prodejní nabídku.

Další přesune příležitost o jednu fázi dopředu.
Přeskočit přesune příležitost dopředu o jednu nebo více fází prodejního cyklu, které zadáte v poli Prezentace. Přeskočit lze pouze fáze, které byly nastaveny tak, aby umožňovaly přeskočení.
Předchozí přesune příležitost zpět o jednu fázi.
Skočit přesune příležitost zpět o jednu nebo několik fází prodejního cyklu, které zadáte v poli Prezentace.
Aktualizovat umožňuje měnit informace (například upravit hodnocení jejich šance na úspěch a odhadované hodnoty) bez přechodu do jiné fáze.

Vytvořenou prodejní nabídku lze převést na prodejní objednávku/prodejní fakturu.

Převodem prodejní nabídky na prodejní objednávku/fakturu se uzavře propojená příležitost.

Uživatel zvolí detaily uzavření a akci potvrdí pomocí Zavřít