Základní informace

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout základní informace o objednávce prodejní vratky, možnostech nastavení a jejího využití.

Objednávka prodejní vratky umožňuje větší kontrolu nad procesem prodejních vratek jako jsou např. doklady skladu pro zpracování zboží nebo lepší přehled při zpětném příjmu zboží z více prodejních dokladů s jednou prodejní vratkou. Pro objednávku prodejní vratky je možné oddělit příjem od fakturace, fakturací prod. obj. vratky systém automaticky účtuje prodejní dobropis.

Dále lze obj. prodejní vratky využít při zrušení objednávky, při reklamaci zboží od zákazníka, které jsme již přijali na sklad a budeme k němu vystavovat prodejní dobropis. 

Potřebná nastavení

V číselných řadách je potřeba vytvořit a nastavit odpovídající číselnou řadu a tu vybrat jako výchozí do Nastavení prodeje a pohledávek pro pole Čísla objednávek vratky a Čísla zaúčt. příjemek vratky.

Open

V Nastavení prodeje a pohledávek existují pole související se nastavením prod. obj. vratky

Open

• Příjem vratky při dobropisu - systém automaticky účtuje dodávku vratky při účtování dobropisu, vyžaduje nastavení číselné řady pro nák. obj. vratky

• Kopie pozn. obj. vratky do dobr.

• Kopie pozn. obj. vratky do příj. vratky

• Nutné vrácení přesných nákladů - před zaúčtováním nák. obj. vratky je vyžadováno vyplnění pole Vyrovnat položkou v řádku nák. obj. vratky

Popis funkcionality

Doklad lze vytvořit v seznamu Objednávky prodejní vratky, který lze vyhledat přes lupu.

Hlavička dokladu má obdobná pole jako např. prodejní objednávka. Je potřeba doplnit požadované údaje do hlavičky dokladu.

Řádky prod. obj. vratky je možné plnit 2 způsoby. Obě možnosti jsou dostupné v horním menu přes akci → Připravit →

• Kopírovat doklad - zkopíruje celý existující (účtovaný/neúčtovaný) doklad do objednávky prod. vratky. Pro vrácení přesných nákladů je vyžadováno zaškrtnutí políčka Nutné vrác. přesn. nákladů na stránce Nastavení prodeje a pohledávek a v řádcích sledování zboží je nutné vybrat správnou hodnotu v poli Vyrovnat položkou zboží.

• Získat účt. řádky pro stornování - zkopíruje jeden nebo více řádků zaúčtovaných dokladů z jednoho nebo více zaúčtovaných dokladů. Tato funkce vždy přesně stornuje náklady z řádku zaúčtovaného dokladu.

Při použití akce Získat účtované řádky pro stornování se zobrazí stránka Účtované řádky prodejního dokladu, kde

• Zobrazit pouze vratné řádky - zobrazí pouze řádky dostupné ke stornování. Např. na dokladu bylo množství 5, ale 2 již byly prodány/nebo stornovány, proto se zobrazí jako dostupné množství pouze 3. Pole funguje pouze pro faktury nebo dodávky.

• Vrátit původní množství - určí, zda použít původní množství z dodávky.

• Filtr typů dokladů - určí z jakého typu dokladu budou zobrazeny řádky v sekci řádky. Následující pole zobrazují počet dostupných dokladů dle typů dokladů.

• Řádky - zobrazí dostupné řádky dokladů. Možnost hromadného výběru řádků přes standardní klávesové zkratky. V jednotlivých sloupcích řádků jsou k dispozici informace o zbývajícím množství apod.

Při použití akce se vybrané řádky vytvoří do řádků objednávky prod. vratky včetně poznámkových řádků - č. faktury, č. dodávky následovně:

• u řádků zaúčtovaných dokladů typu Zboží se vytvoří nový řádek s dokladem, který je kopií řádku zaúčtovaného dokladu s množstvím, které ještě nebylo vráceno. Pole Vyrovnat položkou zboží se vyplní podle potřeby číslem položky zboží v řádku zaúčtovaného dokladu.

• pro zaúčtované řádky dokladu, které nejsou typu Zboží, například poplatky za zboží, je vytvořen nový řádek dokladu, který je kopií původního řádku zaúčtovaného dokladu.

• pole Jednotková cena na nově vytvořeném řádku se plní dle jednotkové ceny zboží z dokladu, z kterého byl řádek tvořen

• pokud řádek zaúčtovaného dokladu obsahuje řádky pro sledování zboží, pole Vyrovnat položkou zboží na řádcích pro sledování zboží je vyplněno příslušnými čísly položek zboží z řádků pro sledování účtovaného zboží.

Zaúčtováním obj. prod. vratky vznikne účtovaný prodejní dobropis a účtovaná příjemka vratky.