Zobrazení a úpravy v aplikaci Excel
- Michaela Dražkovcová
Základní informace
Se stránkami, které zobrazují seznam záznamů v řádcích a sloupcích, jako je seznam zákazníků, prodejních objednávek nebo faktur, můžete seznam exportovat do aplikace Microsoft Excel a zobrazit jej tam. V závislosti na stránce máte dvě možnosti zobrazení v aplikaci Excel. Na stránce můžete vybrat akci Otevřít v Excelu nebo Upravit v Excelu. Tento článek vysvětluje rozdíly mezi těmito dvěma akcemi a jejich využití.
Dokumentace Microsoftu: Viewing and Editing in Excel From Business Central (contains video) - Business Central | Microsoft Learn
Otevřít v aplikaci Excel
Pomocí akce Otevřít v aplikaci Excel můžete provádět změny záznamů v aplikaci Excel, ale nemůžete publikovat změny zpět do Business Central. Změny můžete uložit pouze do souboru aplikace Excel, aniž by to ovlivnilo data v Business Central.
Pomocí této akce aplikace Excel respektuje všechny filtry na stránce, které omezují zobrazené záznamy. Sešit aplikace Excel bude obsahovat stejné řádky a sloupce, které se zobrazí na stránce v Business Central.
Úprava v aplikaci Excel
Akce Upravit v Excelu je dostupná u většiny seznamů, ale ne u všech. Pomocí akce Upravit v aplikaci Excel provedete změny záznamů v aplikaci Excel a poté publikujete změny zpět do Business Central.
První přihlášení
Akce Upravit v aplikaci Excel vyžaduje, aby byl doplněk Business Central nainstalován v aplikaci Excel.
V některých případech může váš správce nastavit, aby se doplněk automaticky nainstaloval za vás. V tomto případě se stačí přihlásit k Business Central v podokně doplňku aplikace Excel pomocí vašeho uživatelského jména a hesla.
Jinak se otevře podokno Nový doplněk Office. Pokud chcete doplněk nainstalovat, zvolte Důvěřovat tomuto doplňku, který nainstaluje doplněk přímo z Office Store.
Po otevření Excelu se na pravé straně zobrazí Microsoft Dynamics doplněk Excelu.
Můžete přepnout společnost, se kterou pracujete. Chcete-li přepnout společnost, vyberte ikonu Možnosti (ozubené kolečko v podokně doplňku v pravém horném rohu) a potom vyberte společnost z pole Společnost (Company).
Při změně společnosti se ujistěte, že pole Prostředí (Environment) není prázdné. Pokud ano, nastavte ji na jednu z dostupných možností; v opačném případě nebude doplněk fungovat správně.
Pokud v doplňku provedete změny, je nutné jej znovu načíst, aby se aktualizovalo připojení. Chcete-li znovu načíst, použijte šipku doleva v pravém horním rohu doplňku. Pokud se vám nedaří načíst doplněk, obraťte se na svého správce.
Na kartě doplňku vidíme nabídku vícerých akcí:
Nový = pokud chcete vytvořit nový záznam pro vybraný zdroj dat (v našem případe na Kartě zboží)
Aktualizovat = pokud chcete získat nejnovější data z Business Centralu
Publikovat = pokud chcete vámi vytvořené změny přenést do Business Centralu, je potřebné je Publikovat
Při neoprávněných editacích vyskočí chybová hláška. Pro víc detailů klikněte na Otevřít centrum zpráv.
Při významnějších změnách (jako je například smazání řádku) se Vás systém zeptá jestli chcete změny skutečně publikovat.
Filtr = záznamy je možné v Exceli filtrovat. Po výběru filtru je však potřebné Aktualizovat záznam pro následné správné zobrazení