Základní informace

Se stránkami, které zobrazují seznam záznamů v řádcích a sloupcích, jako je seznam zákazníků, prodejních objednávek nebo faktur, můžete seznam exportovat do aplikace Microsoft Excel a zobrazit jej tam. V závislosti na stránce máte dvě možnosti zobrazení v aplikaci Excel. Na stránce můžete vybrat akci Otevřít v Excelu nebo Upravit v Excelu. Tento článek vysvětluje rozdíly mezi těmito dvěma akcemi a jejich využití.

Dokumentace Microsoftu: Viewing and Editing in Excel From Business Central (contains video) - Business Central | Microsoft Learn

Otevřít v aplikaci Excel

Pomocí akce Otevřít v aplikaci Excel můžete provádět změny záznamů v aplikaci Excel, ale nemůžete publikovat změny zpět do Business Central. Změny můžete uložit pouze do souboru aplikace Excel, aniž by to ovlivnilo data v Business Central.

Open

Pomocí této akce aplikace Excel respektuje všechny filtry na stránce, které omezují zobrazené záznamy. Sešit aplikace Excel bude obsahovat stejné řádky a sloupce, které se zobrazí na stránce v Business Central.

Úprava v aplikaci Excel

Akce Upravit v Excelu je dostupná u většiny seznamů, ale ne u všech. Pomocí akce Upravit v aplikaci Excel provedete změny záznamů v aplikaci Excel a poté publikujete změny zpět do Business Central.

První přihlášení

Jak se přihlásit poprvé?

V některých případech může váš správce nastavit, aby se doplněk automaticky nainstaloval za vás. V tomto případě se stačí přihlásit k Business Central v podokně doplňku aplikace Excel pomocí vašeho uživatelského jména a hesla.

Open

Jinak se otevře podokno Nový doplněk Office. Pokud chcete doplněk nainstalovat, zvolte Důvěřovat tomuto doplňku, který nainstaluje doplněk přímo z Office Store.

Po otevření Excelu se na pravé straně zobrazí Microsoft Dynamics doplněk Excelu.

• Můžete přepnout společnost, se kterou pracujete. Chcete-li přepnout společnost, vyberte ikonu Možnosti (ozubené kolečko v podokně doplňku v pravém horném rohu) a potom vyberte společnost z pole Společnost (Company).

Pokud v doplňku provedete změny, je nutné jej znovu načíst, aby se aktualizovalo připojení. Chcete-li znovu načíst, použijte šipku doleva v pravém horním rohu doplňku. Pokud se vám nedaří načíst doplněk, obraťte se na svého správce.

Na kartě doplňku vidíme nabídku vícerých akcí:

• Nový = pokud chcete vytvořit nový záznam pro vybraný zdroj dat (v našem případe na Kartě zboží)

• Aktualizovat = pokud chcete získat nejnovější data z Business Centralu

• Publikovat = pokud chcete vámi vytvořené změny přenést do Business Centralu, je potřebné je Publikovat

• Filtr = záznamy je možné v Exceli filtrovat. Po výběru filtru je však potřebné Aktualizovat záznam pro následné správné zobrazení