Aby bylo zajištěno správné ocenění, musí vaše skladové zboží nést veškeré dodatečné náklady, jako je přeprava, fyzická manipulace, pojištění a doprava, které vám vzniknou při nákupu nebo prodeji zboží. U nákupů se vyložené náklady na nakoupené zboží skládají z nákupní ceny dodavatele a všech dodatečných přímých poplatků za zboží, které lze přiřadit k jednotlivým příjmům nebo dodávkám vratky. Pro prodej může být znalost nákladů na dopravu prodaných položek pro vaši společnost stejně důležitá jako znalost nákladů na vyložené položky.

Kromě zaznamenání přidaných nákladů do hodnoty zásob můžete použít funkci Poplatky za zboží pro následující:

• Určete náklady na vyložené zboží pro přesnější rozhodování o optimalizaci distribuční sítě.

• Pro účely analýzy rozdělte pořizovací cenu nebo jednotkovou cenu zboží.

• Zahrňte povolenky na nákup a prodej do jednotkové ceny.

Před přiřazením poplatků za zboží je nutné nastavit čísla poplatků za zboží pro různé typy poplatků za zboží, včetně nákladů na účty souvisejících s prodejem, nákupy a úpravami zásob. Číslo poplatku za zboží obsahuje kombinaci obecné účto skupiny zboží, daňové skupiny, DPH účto skupiny zboží a poplatku zboží. Když zadáte číslo poplatku za zboží na nákupním nebo prodejním dokladu, příslušný účet se načte na základě nastavení čísla poplatku za zboží a informací v dokladu.

U nákupních i prodejních dokladů můžete poplatek za zboží přiřadit dvěma způsoby:

• V dokladu, kde je uvedeno zboží, ke kterému se poplatek za zboží vztahuje. To obvykle děláte pro doklady, které ještě nejsou plně zaúčtovány.

• Na samostatné faktuře propojením poplatku za zboží se zaúčtovanou příjemkou nebo dodávkou, kde je uvedeno zboží, ke kterému se poplatek za zboží vztahuje.

Nastavení čísel poplatků za zboží

Čísla poplatků za zboží slouží k rozlišení mezi různými druhy poplatků za zboží, které se používají ve vaší společnosti.

1. Vyberte ikonu lupy v pravém horním rohu stránky, zadejte Poplatky za zboží a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Poplatky za zboží vyberte tlačítko Nový k vytvoření nového řádku..

3. Podle potřeby vyplňte pole. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Open

Přiřazení poplatku za zboží přímo k nákupní faktuře za zboží

Pokud znáte poplatek za zboží v době, kdy účtujete nákupní fakturu za zboží, postupujte podle tohoto postupu.

1. Vyberte ikonu lupy, zadejte Nákupní faktury a poté vyberte související odkaz.

2. Vytvořte novou nákupní fakturu.

3. Ujistěte se, že nákupní faktura má jeden nebo více řádků typu Zboží.

4. Na novém řádku do pole Typ vyberte Poplatek (zboží).

5. Do pole Množství zadejte jednotky poplatku za zboží, který vám byl fakturován.

6. Do pole Nákupní cena zadejte částku poplatku za zboží.

7. Podle potřeby vyplňte zbývající pole. V následujících krocích provedete skutečné přiřazení. Dokud není poplatek za zboží plně přiřazen, hodnota v poli Množství k přiřazení je napsán červeně.

8. V záložce Řádky vyberte tlačítko Přiřazení poplatku zboží.

   Otevře se stránka Přiřazení poplatku zboží zobrazující jeden řádek pro každý řádek typu Zboží na nákupní faktuře. Chcete-li přiřadit poplatek za zboží k jednomu nebo více řádkům faktury, můžete použít funkci, která vám jej přiřadí nebo můžete ručně vyplnit množství v poli Množství k přiřazení. Následující kroky popisují, jak používat funkci Navrhnout přiřazení poplatku za zboží.

9. Na stránce Přiřazení poplatku zboží zvolte tlačítko Navrhnout přiřazení popl. zboží.

10. Pokud existuje více než jeden řádek faktury typu Zboží, zvolte jednu ze čtyř možností rozdělení.

To je poplatek za zboží je plně přiřazen, hodnota v poli Množství k přiřazení na faktuře je nula.

Poplatek za zboží je nyní přiřazen k nákupní faktuře. Při zaúčtování příjmu nákupní faktury se hodnoty zásob zboží aktualizují o náklady na poplatek za zboží.

Přiřazení poplatku za zboží ze samostatné faktury k nákupní faktuře za zboží

Pokud jste po zaúčtování původního nákupního dokladu obdrželi fakturu za poplatek za zboží, postupujte podle tohoto postupu.

1. Opakujte kroky 1 až 8 z předchozího textu.

2. Na stránce Přiřazení poplatku zboží vyberte tlačítko Kopie řádků příjemky.

3. Na stránce Řádky nák. příjemky vyberte zaúčtované nákupní doklady pro zboží, ke kterým chcete přiřadit poplatek za zboží a pak zvolte tlačítko OK button.

4. Vyberte tlačítko Navrhnout přiřazení popl.zboží.

Poplatek za zboží na samostatné nákupní faktuře je nyní přiřazen zboží na zaúčtované nákupní příjemce, čímž se aktualizuje hodnota zásob zboží s náklady na poplatek za zboží.