Projekty v Business Central mohou mít širší využití od evidence skutečných projektů, kdy lze každý projekt rozfázovat s termíny dokončení jednotlivých fází a tento modul umožňuje také kontrolu nákladů a výnosů po jednotlivých fázích. Dále lze projekty využít pro evidenci zakázek a jejich výnosovost a nákladovost nebo kupříkladu pro evidenci reklamačních řízení a sledování nákladů reklamací.

Založení projektu

Projekt se skládá ze tří úrovní, a sice hlavičky, úloh a řádků plánování.

V rámci zakládání projektu je potřeba nejdříve vyplnit údaje z hlavičky, přičemž nejdůležitější údaje k vyplnění jsou tyto:

Číslo
- Číslo projektu je doplněno automaticky číselnou řadou, pokud je nastavena.
Popis
- Jedná se o popis určující, o jaký projekt se jedná. Pole slouží pro snadnější dohledání daného projektu a orientaci uživatelů, co projekt reprezentuje
Číslo zákazníka
- Po vyplnění čísla zákazníka se do projektu nahrají svázané informace jako adresa, platební podmínky, způsob platby, plátce, měna…Tyto informace lze manuálně změnit obdobně jako u faktury například

V projektu lze nastavit, v jaké měně je projekt plánován a v jaké fakturován.

Dále lze v hlavičce nastavit:

Vedoucího projektu
Osobu odpovědnou
Číslo externího dokladu
Vaše reference

Záleží na zákazníkovi, jak daná pole využije (jestli vůbec) a co pro něj reprezentují.

Pokud je potřeba vytvořené doklady posílat v kopii a skryté kopii na určité emailové adresy, tak tyto emaily lze nastavit po nasazení úpravy na míru. Emaily lze nastavit jak v hlavičce projektu, tak v úlohám projektu v případě, že napříč úlohami se tento email bude lišit. Více informací zde: https://onpointserv.atlassian.net/wiki/spaces/MOR/pages/2365915156

Úlohy projektu

Každý projekt musí mít minimálně jednu úlohu, ale může jich mít i vícero, přičemž maximální počet úloh není omezen.

Úloha projektu reprezentuje fázi projektu, kdy pro každou úlohu lze nastavit datum začátku a plánované datum ukončení dané úlohy. Dále lze po úlohám sledovat náklady a výnosy.

Mimo to, že úlohy rozdělují projekt do fází a usnadňují tak kontrolu průběhu projektu z projektového hlediska, tak dalším důvodem pro rozdělení projektu do více úloh může být usnadnění tvorby fakturačních podkladů.

Dimenze v projektu

Dimenze lze nastavit v hlavičce projektu. Pokud poté dojde k vytvoření úlohy daného projektu, tak úloha dimenze z hlavičky projektu ponese také.

Ve standardu Business Central poté řádky vytvořených faktur a dobropisů mají nastaveny dimenze dle úlohy projektu, ze kterého řádky vznikly.