Základní informace

Tento dokument popisuje, jak je možné plánovat prodej/pronájem zboží v rámci projektů a vazbu na plánování nákupu.

Popis funkcionality

Plánování prodeje/pronájmu zboží v projektu

Prodej nebo pronájem zboží se plánuju obdobně jako služby v projektu, a sice v řádcích plánování projektu. Jediný rozdíl je v tom, že Typ = zboží a v rámci pole číslo je potřeba vybrat konkrétní zboží, které bude prodáno/pronajato.

Pokud se jedná o plánovaný prodej/pronájem a dané zboží ještě není k dispozici na skladě, doporučujeme nastavit Typ řádku na Plán, aby nedošlo omylem k fakturaci daného řádku dříve než je požadováno.

V poli množství je potřeba určit plánované množství k prodeji/pronájmu.

Plánování nákupu

Jakmile jsou naplánovány řádky prodeje/pronájmu zboží jako je uvedeno výše, tak je možné v rámci Sešitu požadavků spustit akci Vypočítat plán. V rámci akce je potřeba určit interval, pro který chceme nákup plánovat a lze plánování omezit například na konkrétní zboží v rámci sekce Filtr.

Po potvrzení akce systém zkontroluje aktuálně naplánované prodeje v rámci prodejních dokladů a projektů. Dále zkontroluje, jaké množství konkrétních zboží je již naplánováno v rámci nákupních dokladů a s ohledem na nastavené metody objednání na kartách zboží navrhne, co by mělo být nakoupeno.

Pokud v rámci daného navrženého řádku není vyplněn dodavatel (výchozí dodavatele lze nastavit na kartě zboží), tak je potřeba ho doplnit přímo v řádku sešitu požadavků.

Následně je možné Provést hlášené akce, což založí nákupní objednávky pro příslušné dodavatele a pro dané položky zboží.

Vytvořené objednávky lze najít v Nákupních objednávkách. Objednávky je možné poté přijmout na sklad nebo fakturovat.

Pokud by bylo potřeba založit fakturu, která fakturu příjemky napříč více objednávkami, tak je potřeba fakturu založit manuálně a využít akce Kopie řádků příjemky.

Fakturace prodejního řádku plánování projektu

Pokud se jednalo o prodej zboží a zboží již bylo přijato na sklad, tak daný řádek plánová projektu lze změnit na Typ řádku = Plán i fakturovatelné a tím tento řádek bude zahrnut do další prodejní faktury. V jednotkové ceně je potřeba určit prodejní cenu.

Tato faktura po zaúčtování dané zboží ze skladu také vyskladní.

Pokud dané zboží má sériové číslo nebo šarži, tak tu lze přiřadit přes Domovská stránka → Řádky sledování zboží.

Pokud faktura vzniká z řádku plánování projektu, tak tato faktura včetně řádků není po vytvoření editovatelná. Je tedy potřeba vše nastavit v řádku plánování projektu a až následně fakturu vytvořit.

Fakturace řádku pronájmu

Pokud se jedná o řádek plánování projektu reprezentujícího pronájem zboží, tak pokud částka pronájmu je fakturovaná v jedné souhrnné částce, tak postup je stejný jako v předchozí kapitole.

Pokud je ovšem částka pronájmu fakturovaná v měsíční periodě například, tak je potřeba vytvořit řádky plánování projektu pro každý měsíc pro příslušný finanční účet a fakturovat tyto řádky každý měsíc.

Pokud je využíváno rozšíření projektu od On Pointu, tak lze vytvořit pouze první řádek opakované fakturace a ten poté zkopírovat pomocí Domovská stránka → Kopírovat řádky.

Tím, že jsou do faktury zahrnuty řádky s finančními účty a ne řádek pro samotné zboží, tak skladové zásoby je potřeba upravit následujícím způsobem.

V řádcích plánování projektu vybrat řádek s daným zbožím a zvolit Domovská stránka → Vytvořit řádky deníku projektu.

Vytvořený deník projektu lze najít přes Domovská stránka → Otevřít deník projektu.

V řádku deníku projektu je potřeba zvolit šablonu pohybu zásob dle příslušné operace, kterou je potřeba provést a přes náhled účtování lze zkontrolovat, jaké položky budou vytvořeny. Pokud je vše v pořádku je možné deník zaúčtovat.

V položkách projektu je možné dohledat, jaké zboží bylo prodáno/spotřebováno k jakému datu a v rámci kterého projektu.