Možnosti fakturace projektů

Owned by Lenka Zelinova, created
Last updated: May 30, 2024
3 min read

Základní informace

Cílem této dokumentace je popsat možnosti fakturace projektů, která je možná 1:1, případně je možné z 1 projektu fakturovat na více různých zákazníků a současně jednomu zákazníkovi lze fakturovat více projektů (vždy v návaznosti na úlohu projektu).

Potřebná nastavení

V Nastavení projektů je pole Výchozí způsob fakturace úlohy, které definuje výchozí nastavení na nově vytvořených kartách projektů

  • Jeden zákazník - zákazník definovaný v hlavičce karty projektu bude výchozí pro všechny úlohy projektu bez možnosti změny pro jednotlivé úlohy a bude možné fakturovat pouze na tohoto zákazníka

  • Více zákazníků - uživatelé mohou pro jednotlivé úlohy projektu definovat různé zákazníky, kteří jsou odlišní od zákazníka definovaného v hlavičce karty projektu. Fakturace je možná na různé zákazníky, tak jak jsou zadáni u jednotlivých úloh projektu.

image-20240411-101510.png

Popis funkcionality

Funckionalita je dostupná jak kartách projektů, tak na kartách úloh projektů.

Karta projektu

Projekty, které mají zapnutu možnost Více zákazníků, mají v úlohách projektů dostupné sloupce

  • Číslo zákazníka

  • Číslo plátce

Číslo zákazníka/plátce nesmí být v úlohách projektu prázdné.

Změnit číslo zákazníka/plátce v úloze projektu je možné pouze, pokud neexistují vyfakturované řádky plánování pro danou úlohu projektu.

image-20240412-102928.png

Prodejní doklad vytvořený z úlohy projektu 002 OPONA, která má následující hodnoty v úloze projektu:

  • Číslo zákazníka = 4000 - Alpine Ski House

  • Číslo plátce = 3000 - School of Fine Art

Číslo plátce z úlohy projektu má vyšší prioritu než číslo plátce nastavené na hlavičce karty projektu.

image-20240412-115809.png

Pro existující karty projektu s existujícími úlohami projektu je možné tuto funkcionalitu zapnout pouze z původní volby Jeden zákazník na Více zákazníků, nikoliv opačným způsobem.

  • změna způsobu fakturace z Jeden zákazník na Více zákazníků, pokud existují úlohy projektu

image-20240415-054142.png

  • změna způsobu fakturace z Více zákazníků na Jeden zákazník, pokud existují úlohy projektu

image-20240415-054843.png

Karta úlohy projektu

Úloha projektu má svou vlastní kartu, kde lze nastavit specifika pro danou úlohu projektu a také vytvořit řádky plánování projektu

image-20240415-073408.png
image-20240415-073338.png
image-20240530-110622.png

Kopírování řádků plánování projektu do prodejní faktury

Pro fakturaci více projektů na stejného zákazníka v 1 prodejní faktuře je možné využit funkci Získání řádků plánování projektu.

Kopírovat řádky plánování projektů lze do nově vytvořené prodejní faktury i do již existující prodejní faktury.

image-20240415-081936.png

 

Přes standardní označení většího počtu řádků plánování lze přiřadit větší možností řádků do prodejní faktury.

Systém automaticky nabízí řádky plánování projektu, které jsou typu fakturovatelné, množství k fakturaci >0 a mají shodnou měnu, zákazníka a plátce s hlavičkou prodejní faktury.

image-20240415-082226.png

V případě, že řádky plánování jsou již součástí prodejní faktury a uživatel dodatečně změní např. číslo plátce pro úlohu projektu, která obsahuje řádky plánování projektu zahrnuté v prodejní faktuře, systém při účtování prodejní faktury upozorní uživatele hláškou o neplatné kombinaci Čísla plátce a čísla prodejní faktury.

image-20240415-083116.png

Po zaúčtování prodejní faktury, obsahující řádky plánování projektu, není možné měnit číslo zákazníka/číslo plátce v úloze projektu.